广州金发科技股份有限公司 增发招股意向书(10)

广州金发科技股份有限公司 增发招股意向书

协商确定”。鉴于公司已经在2007年3月20日实施了2006年度的利润分配、资本公积金转增股本方案，公司的总股本已由原来的31850万股变更为63700万股。因此，本次发行数量由决议中的“不超过2500万股”变更为“不超过5000万股”。）

（三）发行价格及定价方式

发行价为36.98元/股，为公告招股意向书前一个交易日均价。

（四）预计募集资金量

预计本次募集资金量不超过85,171.35万元（本次发行募集的资金数量不超过募集资金项目的需要量），若按募集资金85,171.35万元计算，预计募集资金净额（扣除发行费用）为82,556.35万元。募集资金将存放于公司专项存储的账户（开户行：中国工商银行广州第三支行，账号：3602028929200173288；开户行：中国银行广州白云支行，账号：845014078628093001）。

三、发行方式与发行对象

（一）发行方式

本次发行采取网上、网下发行的方式。

（二）发行对象

发行对象为持有上海证券交易所A股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定。

四、承销方式和承销期

本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销的方式承销，承销期的起止时间为2007年7月19日—2007年7月31日。

五、发行费用

本次发行费用根据募集资金金额初步估算如下：（假设募集资金为85,171.35万元）

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