2016全国重点酱酒市场分析

全国重点酱酒市场分析

一、 河南

拥有上百家规模企业的河南省，规模企业数占全国比重达到9.5%，全年销售量占全国比重达到10.3%。2009年，虽然暂且没有河南企业进入主要经济指标全国前20名，但河南的产业竞争优势依然很强。同山东情况相似，河南白酒行业也有过辉煌时期，历史上一批闻名全国的企业及品牌，目前已经由全国优势缩小为区域优势，但这些企业目前大多仍在平稳运行，由此保持了河南白酒行业发展的雄厚基础，以往江苏、安徽、湖北等省份白酒行业低谷后反弹的局面，在河南重演也存在可能。

和其他白酒强省相比，河南白酒还有较大差距。河南白酒尽管有两个国家名酒、四个优质酒，占有较大的名优酒份额，但在全国市场的影响力较弱，没有形成品牌优势，这直接导致豫酒市场价格过低，竞争深陷于价格战泥潭的现状。从上文2009年吨酒产值来看，河南白酒业市场价格不仅赶不上贵州、四川等白酒强省，也赶不上发展迅猛的江苏，甚至比逆境中的山东省白酒，一吨也差着5000块，虽然河南白酒的发展状况实际上好于山东。

豫酒一方面内斗严重，另一方面又受到外来白酒的倾轧。河南低端白酒市场被东北酒和本地酒牢牢占据，中端市场由宋河、张弓、宝丰等本地品牌占据，而高端白酒市场则呈现出外来品牌以“茅五泸”为代表一统天下的格局。高端市场没份、中端市场竞争、低端市场抱团，这就是河南白酒的写照。这种格局的背后，是更深层次的问题：豫酒品牌格局尚未建立，豫酒仍然处于诸侯割据阶段。豫酒的品牌集中度非常低，9家大企业的销售总额占全省不过20%多一点，除宋河粮液品牌影响力以及市场占有率上可称豫酒老大之外，仰韶、宝丰、皇沟、张弓等豫酒二三线品牌市场均相对狭小，品牌影响力也局限在特定区域。

当然豫酒也在反思，也在尝试。2009年豫酒在这一方向上做出了一些可圈可点的举动：宋河在2009年春季全国糖酒会上，携“赤壁”推出其“中国性格”的品牌升级战略；宝丰借势户外高炮大品牌形象，大打“国色清香”， 力推其清香型产品战略；同样，仰韶重磅推出中高端产品——彩陶坊，借助刘劲高调形象代言；林河更是携手最具霸气男演员陈建斌和白酒权威沈怡方，在全国两会之间，在人民大会堂举行新闻发布会，高调向行业发出“三香和谐酒的产品创新举措”。不过，或许品牌化、高端化并非豫酒要解决的当务之急。对照迅

速崛起的苏酒，糖酒快讯市场研究中心认为，具有同样起点高度的豫酒需要解决两个问题：地方政府如何从宏观层面上对豫酒资源进行合理调配、整合；豫酒企业如何实现规模化、集团化。毕竟竞争现实摆在眼前，在占有率过低的情况下，品牌化、高端化的努力会很容易陷入价格战的汪洋之中折戟沉沙。

二、 云南

云南有好烟好茶,但云南至今依然缺乏在国内、国际叫得响的大白酒品牌。我们认为，云南白酒崛起的困难不少,品牌和竞争力将成为云酒日后发展的关键点。作为全国白酒消费量排名第 4 的省份，云南白酒产量却只有全国1.4%，白酒企业销售收入仅占全国的0.7%。这一现状需要改变，据悉，云南不只是白酒业，整个云南酿酒业都在蓄势突围。

据悉，云南将力争至2015年实现全省酒产量达到200万吨，规模以上酿酒工业主营业

务收入翻两番以上，达到200亿元。其中，白酒销售收入达到120亿元，啤酒销售达到70亿元，葡萄酒10亿元。打造20亿元以上企业集团1户，10亿元以上企业6户，5亿以上企业4户，亿元以上企业10户。结合传统优势，云南将把发展白酒作为突破口，重点抓好白酒葡萄酒啤酒三大酒的发展，统筹黄酒露酒和配制酒的发展，以高中档酒为主攻方向。云南全部酒类生产企业有2000多户，但至2009年规模以上酒类生产企业只有37户，而且产品也都是中低档酒。

云南每年酒

类消费量100多万吨，其中白酒消费量近40万吨，位居全国第 4，排在第一的是四川省，该省白酒产量占全国近1/4。但是云南省酿酒业的生产水平与消费水平严重不相称。酿酒工业规模小但消费市场广阔，吸引了嘉士伯、金星、燕京等企业进入云南投资。

目前云南白酒产能24万吨，啤酒产能90万吨，葡萄酒产能6万吨，黄酒产能2000吨。

资料显示，已经落实投资的酿酒项目新增产能中，白酒新增产能超过5.5万吨；啤酒在建产能40万吨；葡萄酒新增产能 8 万吨。 1. 云酒抱团共谋复兴大计

近年来经过云南白酒生产企业的不断努力，云南白酒也有了可喜的发展，

一些白酒龙头企业的发展壮大带动了整个云南白酒业的发展，云南澜沧江集团 年产 2 万吨的白酒厂已经在建，这标志着云南白酒正在向规模化发展。该项目 预计用时两年，建成后玉林泉酒业销售收入将达到 产能 2.5 万吨。

而云酒中的茅粮、玉林泉、澜沧江小白等品牌也逐渐占领了省内中档酒的 市场，并有了一定的知名度，而这些龙头企业在生产、管理规范化上都有了长 足进步。另外，为了振兴云酒，云南白酒业依托本省市场，通过不断学习省外 先进经验，夯实基础，近年来发展迅速。

由四川五粮液、水井坊、郎酒等 18 家白酒行业组成阵容豪华的代表团， 在考察部分云南市场后，嗅到云南小曲清香型白酒散发出的异香，建议云酒打 造出小曲酒清香型高档白酒。随着消费趋势的变化，小曲清香型白酒迎合了国 际口味，这无疑给清香型白酒提供了崛起的巨大空间。

我们认为，随着外来品牌和省内品牌的竞争加剧，云南中高档白酒的市场 规模正在扩大，这就可为更多名牌酒提供市场空间，竞争加剧也就给云酒带来 复苏和振兴的希望，同时也带来了压力。 2010 年云南白酒产量

白酒（折 65 度,商品量）（千升） 地区 12 月产量 1-12 月止累计 （%） 云南 7,793.07 60,610.07 -19.23 （%） 21.47 月同比增长 1-12 月止累计同比增长 12-15 亿元，税收上亿元，

资料来源 中国竞争情报网（CHINACI）

2. 云南白酒市场再次燃气竞争烽火

1） 市场概况：云南是酒类消费大省，年产白酒30多万吨，该省每年酒类

消费40 万

吨，2008 年云南省的白酒市场消费规模在15亿元左右。云南白酒市场两极分化情况较为严重，售价在10元左右的瓶装白酒是消费主流，本地酒在这一块市场具有优势。

从市场份额的分布情况看，云南品牌占据 70%左右的市场，其余市场被外来品牌所占据；从数量上来看，云南本地自己白酒占据绝对优势，但外来品牌拥有高档产品具有高档次、高价位、高附加值的品牌特征，茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、金剑南等产品主导着云南的高端白酒市场。随着外来品牌和省内品牌的竞争加剧，云南中高档白酒的市场规模正在扩大，目前，茅粮、玉林泉、澜沧江小白等品牌逐渐占领了省内中低档酒的市场。

云南白酒市场主流品牌

产品 主流品牌 500 元以上 300 元以上 100 元以上 40-100 元 10-30 元 10 元以下 主流价位 高档宴请一般在500 元以上，日常餐饮消费一般在200-500 元之间，大众消费一般是 50-100 元，婚宴消费主要集中在 120-220 之间 主流香型：浓香型、酱香型、小曲清香型 主流度数：52 度 主流包装：以红黄为主要色调，比较华贵大方的包装受人欢迎 五粮液、茅台、水井坊、国窖 1573 剑南春、郎酒 泸州老窖、小糊涂仙 老酒、丰谷、云南地产酒 五粮醇 老掌柜、二锅头 资料来源 中国竞争情报网（CHINACI） 2） 云南白酒市场渠道特点：

餐饮渠道：昆明市的大型餐饮场所有1000多家，其中有一定规模的210家，

目前在餐饮主要是五粮液、茅台、水井坊、郎酒、泸州酒等比较受欢迎。

商超渠道：昆明市的超市业态与沿海城市相比落后许多，集中度较低。在

超市销售较好的白酒品牌多为云南地产酒。 3） 云南白酒市场促销与广告：

进场费：云南的进场费用与全国沿海相比不高，商超或卖场一般需要几千元到几万元不等，上档次的酒店大约需要 1000-10000 不等，一般的酒楼 300-500元不等。开瓶费：5 元左右的开瓶费比较普遍，新进入市场 10-15 元。 4） 云南白酒市场消费特点：

? 消费层次低，不敢尝试新事物，消费习惯稳定

? 以家庭消费和低档餐饮消费为主，餐饮消费自带酒较少。 5） 云南白酒市场竞争格局

云南白酒市场竞争梯队

市场 第一梯队 第二梯队 剑南春、国窖、水井坊、郎高端市场 五粮液、茅台 酒 泸州老窖、老酒坊、习中端市场 酒、青酒、丰谷 低端市场 红星二锅头、普洱醇 泉、云南老窖、四特酒 松子酒、那榔苦荞 白干 地产苞谷散酒 鸡皮乾酒、杨林肥酒、玉林稻花香、洋河、衡水老舍得、董酒 第三梯队 资料来源 中国竞争情报网（CHINACI）

云南的白酒市场进入壁垒较低，行业集中度不高，本地化白酒品牌缺失，但其巨大的市场容量给白酒厂商留下了很大的市场空间，具有无限潜力。

三、 四川

2011 年四川地区1-11月累计产量 309.39 万千升，产量占全国权重为29.6%，同比增长38%。2010年1-11月，四川规模以上酒类企业白酒产量200.2万千升，同比增长45.9%，占全国白酒产量的25.3%，居全国首位，并创四川白酒产量历史新高。

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