中信证券发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募(11)

目 录

重大事项及风险提示 ........................................................................................ 1 目 录 ............................................................................................................ 10

释 义 ............................................................................................................ 13 声 明 ............................................................................................................ 17

第一章 本次交易概述 ..................................................................................... 18

一、本次交易的基本情况 ............................................................................................ 18

二、本次交易的背景与目的 ........................................................................................ 19

（一）本次交易的背景 ..................................................................................... 19

（二）本次交易的目的 ..................................................................................... 20

三、本次交易的原则 ................................................................................................... 22

四、本次交易的定价情况 ............................................................................................ 23

五、本次交易的决策过程 ............................................................................................ 23

（一）本次交易已完成的决策过程 .................................................................... 23

（二）本次交易尚需履行的决策过程 ................................................................ 24

六、本次交易构成关联交易 ........................................................................................ 24

七、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................. 24

第二章 本次交易方案的主要内容 ................................................................... 25

一、发行股份的价格及定价方式 ................................................................................. 25

二、发行股份的种类、每股面值 ................................................................................. 26

三、发行股份的数量及占发行后总股本的比例 ........................................................... 26

四、发行股份的锁定期 ................................................................................................ 27

五、本次交易前后主要财务数据 ................................................................................. 27

六、本次交易前后股权结构对比 ................................................................................. 28

第三章 独立财务顾问意见.............................................................................. 31

一、本次交易的合规性分析 ........................................................................................ 31

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十条规定 ........................................... 31

（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十二条规定 .................................... 35

（三）独立财务顾问的结论性意见 .................................................................... 36

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