某上市公司的非公开发行股票预案(4)

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行预计发行数量不超过700,714,795股（含），募集资金总额不

超过393,101.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行

贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后

将用募集资金予以置换。若实际募集资金如不能满足上述项目投资需要，不足部

分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目的可行性分析

（一）碳纤维项目

1、项目基本情况

项目名称：3,000吨PAN基高性能碳纤维项目

投资主体：和邦新材料

实施主体：和邦新材料

建设地点：四川乐山市五通桥区冠英镇

建设周期：1.5年

2、项目发展前景

碳纤维是一种含碳量在95%以上，高强度、高模量的新型纤维材料，其密度

比铝轻，而强度高于钢铁，属于技术、资金密集型的关键材料。碳纤维作为军民

两用新材料，广泛应用于航空航天、汽车、新能源、体育器械及其他轻质高强工

业产品等领域，随着航空航天、汽车、新能源等领域对轻质高强材料需求的不断

增加，碳纤维及其复合材料处于快速发展阶段。

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目前我国碳纤维消费主要依赖进口，2014年我国碳纤维的需求量约为16,500

吨，其中80%为国外进口，进口替代空间广阔。《新材料产业“十二五”发展规

划》、《加快推进碳纤维行业发展行动计划》等相关产业政策均明确支持碳纤维

行业发展，并推进形成碳纤维大型企业集团和碳纤维及其复合材料产业集聚区，

碳纤维行业发展前景可期。

3、项目技术可行性

2014年10月，公司与德国某工程公司（根据合同保密条款要求，不予披露）

签订合同，德国工程公司负责为公司提供用于航空航天、汽车、新能源等领域高

性能碳纤维项目的交钥匙工程，包括：PAN聚合装置、前驱体生产装置、碳纤维

生产装置以及一揽子技术服务，最终产品质量保证服务。目前，公司正与德国工

程公司协商落实合同的具体内容，结合公司现有的化工技术实力及多年化工行业

实践经验，公司已具备实施碳纤维项目的能力。

4、投资总额

碳纤维项目计划总投资为243,101.00万元，其中建设投资为238,201.00万元，

流动资金为4,900.00万元。

5、项目投资收益

根据测算，本项目达产后，预计年销售收入为111,755.00万元，年税后净利

润为46,268.00万元，财务内部收益率为23.45%，静态投资回收期为5.50年。

(二)偿还银行贷款

截至2015年9月30日，流动负债合计292,187.18万元，占负债总额的比例

为75.68%，流动负债金额较大且占比较高，导致公司流动比率低至0.73，速动

比率低至0.40，公司面临较大的短期偿债压力；流动负债中有息负债总额

190,928.20万元，其中短期借款余额为175,800.00万元，一年内到期的非流动负

债余额为15,128.20万元，流动负债中有息负债占比较高，公司存在调整资产负

债结构的需求。

公司拟将本次非公开发行募集资金中的15亿元用于偿还银行贷款，符合公

司日常运营的客观需要，将有效缓解短期偿债压力，有利于公司的持续发展；同

时，将进一步优化公司的资本结构，降低财务风险，增强风险抵御能力，提升稳

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健经营能力。

三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响

（一）本次非公开发行对公司经营业务的影响

碳纤维项目为《产业结构调整指导目录》鼓励类产业，符合国家相关的产业

政策以及公司向生物农药及其他生物产品、精细化工、电子商务、农业、新材料

等产业方向发展的战略，具有良好的发展前景和经济效益。募投项目的实施能够

进一步拓展公司产业布局，丰富产品结构，促进产品多元化；优化财务结构，提

高抗风险能力，巩固行业地位，增强公司的持续盈利能力。本次募集资金的运用

合理可行，符合本公司及全体股东利益。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产规模相应增加，净资产规模将进一步提升。碳

纤维项目具有一定的建设周期，本次非公开发行将使公司净资产收益率短期内将

出现一定程度的下降，随着碳纤维项目的顺利达产，公司营业收入和净利润将得

到较大提升，净资产收益率有望回升并保持较高水平。

四、本次募集资金投资项目取得有关主管部门批准的情况以及

尚需呈报批准的程序

本次非公开发行募投项目“3,000吨PAN基高性能碳纤维项目”已经在乐山

市五通桥区发展和改革局完成备案手续，并取得备案号：51111211508240026号

《企业投资项目备案通知书》。

和邦新材料经招拍挂程序竞拍取得碳纤维项目建设用地，并于2015年9月

14日与乐山市国土资源局五通桥区分局签署了《国有建设用地使用权出让合

同》，建设用地位于五通桥区冠英镇，土地面积66,666.79平方米，目前土地使用

权证正在申请办理过程中。

碳纤维项目涉及的环境影响评价等事宜正在办理中。

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第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务结构、章程、股东结构、高管人员结

构的变化情况

（一）本次发行后公司业务、资产及业务结构的变动情况

本次发行完成后，公司的财务结构将得到改善，盈利能力得到增强，核心竞

争力得以提升，公司业务范围将增加碳纤维及其相关产品的生产和销售，产业领

域进一步拓展，产品线更加丰富，抗风险能力和持续盈利能力得到提升。

（二）本次发行后公司章程变动情况

本次发行拟发行不超过700,714,795股（含）人民币普通股（A股）股票，

本次发行完成后，公司股东结构、注册资本和经营范围将发生变化，公司将根据

发行结果对公司章程中的相应条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，

公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。

（三）本次发行后公司股东结构变动情况

本次非公开发行将使公司股东结构发生一定变化，将增加与发行数量等量的

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