2013年汽车行业运行情况报告(5)

二、2013年摩托车工业发展形势分析

2013年，摩托车工业在宏观经济稳中向好，全国工业生产实现较快增长的大环境下，经济运行呈现以下特点：

1、行业产销平稳运行，全年产销量为2007年以来新低 2013年，我国摩托车工业产销总体呈现平稳运行的发展态势，全年产销摩托车在2300万辆左右，为2007年以来新低。2013年，全行业完成产销2289.17万辆和2304.5万辆，比上年下降3.1%和2.6%，产销已连续两年下降，其中：一季度产销下降3.0%和1.8%；上半年下降3.1%和2.4%；前三季度下降4.0%和3.4%，总体来看降幅变动不大。从月度产销情况看，多数月份产销量保持在180～200万辆之间。

分车型看，2013年，二轮摩托车产销2046.8万辆和2061.0万辆，比上年下降4.0%和3.4%，降幅比上年同期缩小9.6和9.8个百分点；三轮摩托车产销242.4万辆和243.5万辆，比上年增长4.8%和5.2%，由上年同期的负增长转为正增长。可见，三轮车产销形势好于二轮车。

2013年，在二轮车各车型品种中，踏板车产销形势好于跨骑和弯梁两类车型。踏板车产销329.8万辆和332.5万辆，比上年增长1.0%和1.5%，由上年同期的负增长转为正增长；跨骑车产销1268.8万辆和1273.7万辆，比上年下降4.8%和4.5%，弯梁车产销448.2万辆和454.9万辆，比上年下降5.0%和3.7%，这两个车型已连续两年下降。

2、摩托车出口小幅增长

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2013年，摩托车出口形势无明显改善，出口量走势与2012年类似，总体表现为前高后低，全年出口量呈小幅增长。2013年，全行业出口摩托车916.8万辆，比上年增长2.6%。其中，上半年出口463万辆，比上年同期增长3.2%；下半年出口453.8万辆，比上年同期增长2.0%。

分车型看，二轮摩托车出口比上年小幅增长，三轮摩托车呈明显下降。2013年，二轮摩托车出口898.3万辆，比上年增长3.2%，三轮车出口18.5万辆，比上年下降19.1%。在二轮摩托车各车型品种中，跨骑车和弯梁车出口量呈一定增长，踏板车明显下降。出口的这种结构增长方式与行业产销的增长截然相反。

分排量看，2013年出口量位居前五位的品种依次为125系列、150系列、110系列、50系列和250系列二轮车，分别出口322.3万辆、204.9万辆、174.5万辆、85.7万辆和52.3万辆。其中125系列、110系列和250系列三个品种比上年增长，110系列增速高达34.3%，其他两个品种呈不同程度下降。2013年，上述五个品种出口839.7万辆，占摩托车出口总量的91.6%。

3、全行业盈利水平依然较低，主要效益指标实现增长 2013年，尽管摩托车行业产销继续下降，但行业经济效益各主要指标却实现不同程度增长。据对全国98家摩托车生产企业经济指标月快报显示，2013年摩托车生产企业累计完成工业总产值1217.5亿元，同比增长1.8%；完成工业销售产值1211.1亿元，同比增长2.5%；实现营业收入1245.2亿元，同比增长3.4%；实现利润总额38.7亿元，同比增长18.3%。可见利润增长明显

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高于其他指标的增长情况，这与今年以来钢材等原材料价格下调以及企业采取多种运作方式获取营业外收入密不可分。

4、摩托车骨干企业经营状况表现不一

2013年，在市场持续低迷，行业经济运行相对缓慢的情况下，企业生产经营也经受了严峻的考验。2013年摩托车销售量排名前10家企业分别为大长江、隆鑫、力帆、北方企业、大运、宗申、建设股份、五羊—本田、银翔和嘉陵，前10家企业销售量合计1261.7万辆，比上年下降3.0%，其中有7家企业销售量比上年下降，3家企业呈小幅增长。从2013年实现营业收入和利润总额情况看，这10家企业营业收入合计692亿元，同比增长2.7%，其中有7家企业营业收入保持增长，3家呈不同程度下降；10家企业利润总额合计29.2亿元，同比增长23.5%，其中有7家利润总额保持增长，1家企业下降，1家企业由亏损转为盈利，1家企业由盈利转为亏损。大长江、宗申和力帆3家企业利润增长较快，共实现利润19.0亿元，同比增长44.4%，有利地带动了全行业利润总额的增长。

三、2013年汽车行业面临的形势与问题 1、发展环境问题

近几年，汽车产业的快速发展为国民经济的稳定增长做出了重要贡献，另一方面由于保有量的持续快速增长，产业面临的环境治理、能源安全，以及交通拥堵的压力日益增加，已经成为影响产业发展最重要的外部因素。

2013年9月，国务院以及相关部门连续发布《大气污染防

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治行动计划》、《北京市清洁空气行动计划(2013-2017年)重点任务分解的通知》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》，行动计划明确提出要根据城市发展规划，合理控制机动车保有量，北京、上海、广州等特大城市要严格限制机动车保有量。国家一系列严厉的环保计划的出台，必将对我国汽车市场以及汽车工业产生深刻影响，如何平衡和兼顾汽车工业的发展以及环境保护已经成为我国汽车工业发展面临的首要问题和挑战。

根据国家统计局数据，2013年末全国民用汽车保有量达到13741万辆（包括三轮汽车和低速货车1058万辆），比上年末增长13.7%，其中私人汽车保有量10892万辆，增长17.0%。民用轿车保有量7126万辆，增长19.0%，其中私人轿车6410万辆，增长20.8%。在汽车市场和保有量快速增长的同时，城市的规划、建设，以及综合管理水平提升相对滞后，成为建设汽车社会必须面对和解决的一对矛盾。据不完全统计，在全国667个城市中，约有2/3的城市交通在高峰时段出现拥堵。交通拥堵将迫使城市建设和管理水平的提高和改进。由于城市道路改造和建设，轨道交通等公共交通设施的建设是一个长期的过程，因此通过限制私人汽车总量成为很多城市短期解决交通拥堵的重要手段。城市限购必将在一段时期和一定程度影响汽车市场的自然增长。

2、市场竞争日趋激烈，中国品牌竞争力不足

入世以后，中国的汽车市场已成为国际汽车市场的一个重要组成部分，各大跨国公司都在这个市场上同中国品牌同台竞

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争，他们不断调整产品投放策略，日益注重中低端市场。目前，中国品牌与外国品牌的竞争已全面短兵相接，承受着巨大的竞争压力。随着振兴规划配套的市场刺激政策的退出，中国品牌产品市场份额持续下降，中国品牌乘用车市场占有率从2010年的45.6%下降到2013年的40.3%，中国品牌轿车市场占有率从2010年的30.9%下降到2013年的27.5%。主要原因在于中国品牌竞争力不足，表现在中国品牌的产品质量和合资品牌的产品质量存在一定差距，中国品牌更新乏力，在外国品牌产品拓展产品线，更加注重中低端市场，挤压中国品牌原有低端市场的时候，中国品牌普遍缺乏新产品应对。中国品牌乘用车企业生产经营压力日益加大。个别中国品牌企业出现亏损，现金流短缺。

受商用车和中国品牌乘用车产品市场份额和增速下滑的影响，为这两类车型配套为主的中国品牌零部件企业也出现了严重的经营困境。由于中国品牌零部件企业产品技术水平不高、竞争激烈，自身缺乏核心竞争力，在市场环境恶化的情况下，持续发展的能力明显不足。随着中国品牌轿车和商用车的产品升级，整车厂有转向外国品牌零部件采购配套的趋势，中国品牌零部件企业所面临的形势更加严峻。

3、多头管理困扰行业发展

多年来，汽车行业的管理体制一直按部门职能分割，部门间职权交叉、重复，各部门缺乏统一、协调。尤其近几年来，汽车行业多头、重复管理有进一步扩大的趋势。例如，在汽车投资项目管理中发改委与工信部都要行使审批的权利；汽车产业有4个

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