第八章 考核
第三十条 季度考核
季度考核由二级机构营销部负责，具体考核办法和原则详见《寿险辅导专员季度考核绩效评估表》（附件2）考核结果作为季度奖金发放的依据。
第三十一条 半年考核
半年考核分年中和年终两次，于每年七月和次年一月分别进行。由二级机构考评小组负责组织实施，将考核结果上报总公司评聘小组，作为辅导专员职级升降和奖惩的依据。
半年考核由综合考评、培训考评、绩效考评等部分组成：
综合考评:权重55%，按内勤人员考核标准执行
培训考核：权重20%，由总公司寿险培训部、营销部另行制定
绩效考评：权重25%，指标同季度奖考核指标
第三十二条 年度综合考核
辅导专员年度综合考核由各机构人事部依内勤人员“四定”工资考核办理。
第九章 品质管理
第三十三条 辅导专员必须遵守下列行为规范：
1、注意言谈举止和仪态仪貌，为一线销售员工作出表率；
2、对于公司文件、专业信息及客户情况必须保守秘密，严禁外泄公司商业机密；
3、不可以在公司内与其他同仁发生钱物上的纠纷；
4、不得为同业招揽业务或提供培训，违者将予以开除处理；
5、不得有如下行为：
（1）不服从管理或破坏公司管理秩序；
（2）不良的服务态度和品质；
（3）误导客户或向客户提供虚假资料；
（4）其它违法违纪的行为。
第十章 日常管理
第三十四条 差勤管理
1、辅导专员应严格遵守公司有关内勤人员差勤管理规定。
2、执行机构业务推动所需的差勤管理。
第三十五条 会报管理
1、组织并参与本单位各项会议：
（1）各级经营管理会议；
（2）业务研讨会议；
（3）夕、早会；
2、按规定参加辅导专员专项会议；
3、按规定参加公司举办的各项会议；
4、按规定及时上交各项报告。
第三十六条 专案研讨管理
1、每半年提报一门营销策划或业务推动专案，二级机构营销部将其中优秀的材料报送总公司寿险营销部；
2、组织并参与营业单位培训课程的研讨和编写。
第十一章 异动管理
第三十七条 异动方式
1、辅导专员系列内调动，由机构执行并报备总公司寿险营销部；
2、辅导专员系列外调动，需报请总公司寿险营销部审核，并经总公司寿险总经理批准；
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