自动化立体仓库仓储项目可行性研究报告(6)

自动化立体仓库仓储项目可行性研究报告

3.4 国内自动化立体仓库主要设备分析

3.4.1 叉车市场分析

3.4.1.1. 叉车简介

工业搬运车辆（俗称叉车），是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆的总称。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。一般仓储类工业搬运车辆以电动为主，电动牵引车及堆高机都属于工业搬运车辆的不同应用。

从市场容量的角度分析，叉车使用的范围要广阔得多，遍及各个经济领域。这个产业的成长主要受国家经济发展水平、工业化程度、国家经济增长“动力源”分布以及人们的叉车使用意识等因素的影响。随着我国物流业的飞速发展和我国经济体制改革的不断深入，叉车在品种、质量、数量等各个方面还会有长足的发展。

表 6

分类 按动力类型分类 类别 手动叉车 内燃叉车 电动叉车 定义 叉车分类

描述 一种高起升装卸和短距离运输两由于不产生火花和电磁场。特别用车，具有升降平衡、转动灵活、适用于汽车装卸及车间、仓库、操作方便等特点。 码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输 一般采用柴油、汽油、液化石油气包括普通内燃叉车、重型叉车、或天然气发动机作为动力，载荷能集装箱叉车、侧面叉车 力 1.2～8.0吨，作业通道宽度一般为3.5～5.0米。 以电动机为动力，蓄电池为能源。由于没有污染、噪音小，因承载能力 1.0～4.8吨，作业通道宽此广泛应用于对环境要求较高的度一般为3.5～5.0米。 工况，如医药、食品等行业。由于每个电池一般在工作约8小时后需要充电，因此对于多班制的工况需要配备备用电池。 广泛应用于车站、港口、机场的叉 按其18

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用途分类 他叉车 仓储叉车 车 主要是为仓库内货物搬运而设计的叉车。除了少数仓储叉车（如手动托盘叉车）是采用人力驱动的，其他都是以电动机驱动的，因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储业得到普遍应用。 包括电动托盘搬运叉车、电动托盘堆垛叉车、前移式叉车、电动拣选叉车、低位驾驶三向堆垛叉车、高位驾驶三向堆垛叉车、现代叉车、电动牵引车 3.4.1.2. 国内叉车行业概况

国内叉车行业特征表现在： ? 产业集中度高，投资活动活跃

我国现在共有50多家叉车生产企业，但大多数生产企业规模很小，主流的大型叉车制造商主要有安徽叉车集团、杭州叉车有限公司等几家企业，这几家企业占据国内90%以上的市场份额。

相对于其他大型机械行业，叉车行业产业集中度相对较高，仅安徽叉车与杭州叉车这两个龙头企业就几乎占据了市场近60%的份额。我国这个现今全球第一大叉车市场，行业的蓬勃发展也吸引着更多的投资活动，一方面国内厂家纷纷努力扩大产能以适应快速增长的市场需求，另一方面国外品牌也陆续加大在国内的投资力度，国外龙头厂商如丰田、林德都已在国内合资建厂，不少外资企业或加快本土化进程，或加大产品进口力度，为我国用户提供了更宽广的产品型谱。但龙头企业的发展态势对行业整体发展影响较大。正因为这样，才使叉车行业成为了我国工程机械行业中为数不多的民族品牌把握行业脉搏的子行业之一。

? 产品竞争白热化，内燃叉车依然存在优势

全球叉车销量中电动叉车所占比重超过了50%，在欧、美、日的叉车市场上，电动叉车也已成为主流产品。由于我国长期以来对环保要求相对较低，同时受到作业环境较恶劣以及运行成本等因素，我国的叉车需求仍倾向于使用内燃叉车。但电动叉车增长迅速。长期以来，国内的叉车需求主要以3-5吨级内燃叉车为主，其中内燃平衡重式叉车约占总销量的80%，撑起了叉车市场的半壁江山。

目前叉车多用于仓储物流中心室内搬运及室外货车装卸作业。3-5吨级产品

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在起升能力和工作转弯半径方面均处于适中水平，迎合了大部分用户需求。目前国内几家知名企业的主流产品也几乎清一色的是这类内燃叉车，外资品牌如林德、现代等也把3吨级内燃叉车作为冲击我国市场的先锋机种。未来五年国内内燃叉车市场仍将是3-5吨级产品唱主角、大型产品及新秀层出的竞争格局。

? 整体技术能力提高，出口增长较快

近几年我国叉车行业销售较快增长，这不仅体现在国内市场增长速度上，出口业务快速增长也是最好佐证之一。2011年中国叉车出口流向主要美国、德国、法国、俄罗斯、意大利等机械制造强国市场。从产业周期的角度分析，在全球范围内，叉车产品和叉车产业都处于成熟期，国内企业，国内企业能在竞争中处于领导者地位，另一方面说明国内国产叉车以其良好的性价比优势在国际竞争中已具备很高的市场竞争力。但是出口量增长的同时也会带来一些新问题，比如适应当地市场准入标准的问题、知识产权保护的问题，以及近几年日益突出的反倾销调查诸多问题都是值得我国叉车行业深思远虑。

? 企业生产能力不同，发展前景各异

从国内情况看，叉车产品和叉车产业尚处于高速发展期。产品技术仍需发展完善。长期以来，企业规模小、产品品种少、生产效率低、研发能力弱都是困扰我过叉车企业的四大难题。根据叉车行业生产企业性质不同，可以划分为三类：第一类是国内主流企业，，如杭叉和安叉集团；第二类是外资叉车巨头在国内投资建设的生产企业，国外龙头厂商如丰田、林德；第三类企业包括新进入的较具实力的非叉车生产企业，如江淮重工、中国重汽集团以及民营企业。

在叉车市场中低端产品上，仍然是国内企业唱主角，受制于营销以及售后服务体系简历需要较长时间，并耗费大量人力和物力，国外品牌仍然局限于少而精的高端产品，而新进入的叉车生产企业和民营企业受制于技术壁垒等因素，在竞争中更多的扮演追随者角色。

? 叉车行业存在的四大不足

长期以来，“企业规模小，产品品种少，生产效率低，研发能力弱”是困扰叉车企业的四大难题。

目前，国内叉车企业年销售收入超过亿元的只有安徽叉车集团公司、杭州叉车有限公司等几家企业，多数企业规模较小。现在又有不少企业重新上内燃叉车、小型搬运车辆和电动车辆，重复建设和生产仍然在增加。由于起点低、规模小，

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致使相互仿造等现象在行业内大量存在。随着工业化水平的快速发展，叉车产品使用范围日益扩大，但由于国内企业产品普遍品种少，远远不能满足用户的需要。而且其产品在驱动方式、能源环保等方面，与先进的国外制造商相比，还存在相当大的差距。

国外叉车生产企业全员劳动生产率约15万美元左右，而我国叉车企业全员平均劳动生产率不到国外的1／5，只有杭州叉车有限公司达6万美元，但除重点骨干企业外尚远远低于3万美元。

世界主要工程机械制造商均有较强的科研开发力量，产品设计及科研人员一般占企业人数的15%以上。整机、零部件试验及测试设施完善，主要零部件及整机不断进行性能改进和可靠性试验，年科研开发费用占总销售额的2.5%以上。我国叉车行业的科研力量主要集中在少数领先企业，企业内有技术中心或研究所，从事产品开发研究的人员仅占全体员工7%-8%。在排头兵企业科研经费也仅占总销售额的1.5%-2%，其它企业则更少。 3.4.1.3. 叉车企业概况

中国叉车工业，自1958年大连叉车总厂生产了第一台仿苏叉车后，叉车的生产已经历40余载，曾经生产过叉车的企业约100多家，目前尚有50余家。但企业规模普遍较小。产量排在前几位的企业是安徽合力股份有限公司、杭州叉车总厂、厦门林德股份公司、大连叉车总厂、厦门叉车总厂、靖江叉车总厂等。

经过大约50年的发展，我国已经能够生产内燃、电力、机械、液力、静压等上百种型号规格的叉车，且性能指标与国外叉车无明显差异，基本能够满足国内市场的需要。同国外叉车相比主要有两条不足，一是可靠性低；二是舒适性差。我们的优势是价格低，国外叉车的价格一般是我国的1.5倍至4倍。

我国叉车产业自20世纪50年代末起步，到70年代才初具规模，到目前已有30多家内燃叉车企业、约20家电动叉车企业、30多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和10多家独、合资企业。我们国内的主要生产厂家可以分为几大类：

表 7

编号 1 类别 以销售内燃机为主的生产者 国内叉车主要生产厂家

企业名称 合力、杭叉、龙工、台励福、龙工、美科斯、友佳、大连、宝骊、山推、现代等 21

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2 3 4 5 以销售电动叉车和电动仓储车为主的生产者 以大叉车为主的 代表高端品牌的进口叉车 出口型为主的厂家 如意、诺力、中力、欧能、力达、卓一、克拉克、金茂等 大连 林德、丰田、小松、海斯特 克拉克、尤恩、中力、柳工、梯佑、欧能等 数据来源：华灵四方整理 合力叉车2011年以销量70840台（出口低于50%），销售收入64.24亿名列行业第一，杭叉以销量68283台（出口低于50%），销售收入55.5亿名列第二。合力、杭叉位列第一梯队。大连叉车销量突破25000台（出口占70%），销售收入近23亿，林德销量突破15000台，销售收入近20亿，位列第二梯队。台励福、龙工销售收入10亿元以上（出口低于50%），位列第三梯队。柳工（出口占90%）、丰田（中国）、克拉克（出口占90%）、美科斯（出口超过50%）等销售收入接近或超过5亿元，位列第四梯队。 3.4.1.4. 叉车产量规模

近年来，中国叉车行业发展快速。产量从1985年的1.62万台增长到2005年的近7.5万台。2007年我国机动工业车辆(包括电动叉车和内燃叉车)销量为15.24万台，到2011年达到36.9万台。

表 8

编号 1 2 3 内燃叉车 电动叉车 产量合计 其中：其他叉车 仓储叉车 我国叉车产量统计 单位：万台

2006 9.7 2.6 12.3 11.3 1.0 2007 11.6 3.6 15.2 13.5 1.7 2008 15.1 5.6 20.7 17.6 3.1 2009 11.7 8.8 20.4 17.6 2.9 2010 15.1 15.2 30.3 26.4 3.9 2011 16.9 20.0 36.9 31.6 5.3 数据来源：中国工程机械协会工业车辆分会，华灵四方整理 22

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