自动化立体仓库仓储项目可行性研究报告(5)

自动化立体仓库仓储项目可行性研究报告

产值/亿元 173.7 185.5 283.6 354.9 388.8 423.0 数据来源：国家统计局，华灵四方整理 随着现代化建设的进程的不断推进，对起重机的需求也呈现出多样化的特点。专用起重机的品种以其特有的功能满足不同客户的使用需要，2011年专用起重机产量达到97万吨，产值55亿元。

表 19 我国自动化立体仓库货架统计

产量/万吨 产值/亿元 2006 24.3 15.6 2007 40.5 26.4 2008 43.2 28.4 2009 64.2 42.6 2010 75.2 50.5 2011 96.7 55.0 数据来源：国家统计局，华灵四方整理 120.0100.080.060.040.020.00.0200620072008产量/万吨2009产值/亿元20102011

图6. 自动化立体仓库货架统计

3.5 项目竞争分析

3.5.1 自动化立体仓库企业概况

我国自动化立体仓库系统自20世纪70年代开始研制以米，一直处于比较缓慢发展的态势。自动化立体仓库的研究工作主要集中在北京起重运输机械研究所和北京自动化研究所等少数单位，高速分拣系统地研究工作则主要集中在邮电部539厂等少数单位。1986年宝钢项目开始引入德国技术，自行消化。I995年烟草行业开始有外企提供系统集成。大部分的企业兴起均在1995-2005年之问。

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目前，全国物流系统集成商约40家，其中核心企业10多家，国内企业占一半左右，核心企业能够承包物流系统工程项目，掌握自动化立体库总体规划、机械电气控制、软件系统等全面技术，拥有专属的安装制造实体。

表 20 国内自动化立体仓库成产和研究机构

序号 1 名称 沈阳新松机器人自动化有限公司 属性 股份制 国企 国企 国企 股份制 国企 股份制 股份制 股份制 股份制 股份制 股份制 主要角色 系统集成商 系统集成商 系统集成商 系统集成商 系统集成商 立体仓库集成商 货架制造商 货架制造商 货架制造商 系统集成商 立体仓库集成商 立体仓库集成商 主要领域 综合 烟草、军队、综合 烟草、服装、综合 烟草、图书、邮政 烟草 化工、军队 综合 综合 综合 烟草 机械、冷库、乳品 机械、冷库、军队 2 昆仑船舶设备集团有限公司 3 北京起重运输机械研究所 4 普天物流技术有限公司 5 今天国际物流技术有限公司 6 北京机械自动化研究所 7 上海精星仓储设备工程有限公司 8 南京音飞货架有限公司 9 江苏六维物流设备实业有限公司 10 山东剑蓝物流科技有限公司 11 太原刚玉物流工程有限公司 北京高科物流研究所有限公司 数据来源：华灵四方整理 12 3.5.2 立体仓库生产设备企业概况

我国现在共有50多家叉车生产企业，大多数企业生产规模很小。国内主流的大型叉车制造商主要有安徽叉车集团、杭州叉车有限公司等几家企业，但这几家企业占据国内90％以上的市场份额，因此叉车行业两极分化比较严重。

如今国内的叉车市场初步形成高、中、低三个层次，中高端、高端市场被以林德叉车等为代表的跨国巨头占领；中端、中低端市场以安徽合力叉车和杭州叉

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车为主导；低端市场以浙江如意、虎力等民营企业为首，格局基本稳定。

经过近50年的发展，我国叉车行业已形成了相对集中的市场格局，以安徽合力、杭叉股份、大连叉车等为代表的国内企业占据了市场主导地位，但是近年来国内企业的叉车销量占国内市场的份额却呈现下降趋势，分别由90%、85%、80%下降到目前的75%。我国叉车市场是块诱人的蛋糕，吸引了众多外资企业前来分食。以厦门林德为代表的国际十大叉车企业相继在我国设立生产基地和办事机构；以现代和大宇为代表的韩国企业也在我国建立了生产基地，并表现出极强的市场开拓能力。我国叉车企业在抵御外来品牌的同时，还要与国内兄弟同室操戈。中国一拖、江淮动力、玉柴机器等国内其它行业的企业也纷纷进军叉车行业。内外力量的角逐将我国叉车行业推到了风口浪尖上。

表 21 国内立体仓库生产设备企业

序名称 号 属描述 性 主营业务为工业车辆、工程机械与关键零部件，目前是我国股安徽合力股规模最大、产业链条最完整、综合实力和经济效益最好的工1 份份有限公司 业车辆研发、制造与出口基地；是目前我国叉车行业唯一的制 上市公司 主导产品为叉车及其他物料搬运设备，已形成1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、牵引车、仓储物流设备等全系列、股杭叉集团股多品种的产品结构，产品已遍布全国，并远销130多个国家2 份份有限公司 和地区。产品在国内的市场占有率达到近30 %，出口占到国制 内机动叉车出口量的1/3，是中国目前最大的叉车出口基地之一。 林德(中国)3 叉车有限公司 台励福机器4 设备(青岛)有限公司 林德(中国)向市场提供全系列的平衡重及仓储等叉车，专业外的全方位的服务，最优化的物料搬运综合解决方案及物流方资 案设计及咨询。 自1975年开始生产摇臂钻床之后，并着手研发叉车与CNC台转塔式数控冲床。台励福叉车机种由1.5吨至5吨，应有尽资 有，全车系产品通过英国CE认证，并荣获经济部企业创新研究奖。 股公司现有蓄电池叉车、内燃中小吨位叉车、内燃大吨位叉车中国龙工控5 份三条总装线,及结构件涂装线、平衡重涂装线、零部件喷粉线股有限公司 制 等三条涂装线 6 浙江美科斯叉车有限公合资 从事仓储搬运设备制造商和出口商， 35

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司 广西柳工机股主营业务：工程机械及相关业务。主要产品：装载机、挖掘7 械股份有限份机、起重机、压路机、推土机、叉车、平地机、铣刨机、摊公司 制 铺机、滑移装载机、挖掘装载机、吊管机、矿用卡车等 数据来源：华灵四方整理 叉车业的蓬勃发展，吸引了越来越多的进入者。尽管国家将工业车辆列为特种设备加以管理，而且提高了进入行业的门槛，但由于叉车使用范围及其广泛，用户层次多样，叉车产品价格较低，高档次产品价格差异不大，高端用户对价格及价格差异均易于接受，所以叉车行业的独、合资企业均能在中国市场站稳脚跟。

跨国巨头已发现了叉车低端市场中蕴藏的丰厚利润，以丰田叉车、韩国帅成为代表的韩系、日系叉车纷纷开始介入，给国内叉车企业带来巨大的压力；国内其他行业有经济实力的企业也纷纷跨入叉车行业，利用自身产品在国外市场的销售优势，进一步开拓国内市场，竞相销售自己生产的叉车产品，很多厂家都将年生产规模设定为万台，这样，很容易形成行业无序竞争和重复建设，竞争就只有拼可靠性、拼价格。叉车企业间的同质化竞争、打价格站十分激烈。

江浙地区的一批中小企业主要靠在国内市场低价购买发动机、变速箱、油缸等配件进行组装生产，外观上难以分辨。组装生产的叉车成本低，价格优势明显，平均价格每台可低于7000元人民币。这些中小企业以低价高利润对主流企业产生了很大的冲击，而且他们的发展速度快，半年时间就可诞生几十家。

同行业低价竞争不仅使国内叉车企业有苦不能言，而且直接后果是损害了消费者的利益，造成价低质次产品在市场中的出现。同时叉车企业赢利水平不断下降，年销售收入近万台的企业，仅以6000多万元的利润做了总结，远远低于行业平均水平。在已进入的十几家外资合作品牌中，其销量已占到了国内市场的1/3，随着中国本土化的进程加剧，这些企业产品价格也在逐步下降。靠低价竞争拓展市场，对行业的长期发展十分不利。

这些低价叉车的生产企业缺乏自己核心技术和品牌优势，在出口中只能采取低成本、低价格、低档次的竞争模式，尽管价格竞争力较强，但容易导致贸易增量不增价，甚至跌价的情况。同时还带来国际贸易争端不断加剧，使我国越来越成为贸易保护主义打击的对象。

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3.6 项目产品目标市场预测

“十二五”时期，随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高，将对推动现代物流业规模扩张和结构调整以及物流服务质量提出更高的要求。这将为仓储设备生产企业的发展带来良好的发展前景。

3.6.1 自动化立体仓库建设

（1）技术方面

随着市场的扩大，新型式、更高档次管理、控制系统的立体仓库将不断出现，设计、制造适用于各种货物的专用堆垛机和物流输送系统将成为立体仓库生产厂家的重要任务之一。更加轻型、组装性能更好、稳定性更好的货架生产工艺和货架型材轧制工艺也将得到开发和完善。总之，我国自动化仓库技术将随着国内市场变化而不断更新发展，同时立体仓库设计制造单位的专业经验亦将引导促进我国立体仓库事业的进步。

（2）建设规模方面

随着自动化物流及配送的理念开始为越来越多的企业所认可，以及现代企业规模化、集约化生产的不断发展，未来自动化物流系统项目将不断增多，自动化立体仓库由此将得到更广泛的应用，其在现代物流系统当中的地位将不断提升，市场空间也将不断增大甚至出现成倍增长。预计到十二五期末，物流总费用与GDP的比率将达到为24%，物流业增加值占GDP的10%；仓储业将占到物流业增加值的15%。同时自动仓立体化仓库建设年增长将达到18%。

表 22 我国自动化立体仓库保有量统计 新建/座 保有量/座 数据来源：华灵四方整理 2011 275 1766 2015E 450 2600 2020E 630 3500 37

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