2016-2020年中国汽车后市场深度调研及投资前景预测报告(7)

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2015年6-8月，六个试点地区商业车险保费收入合计为147.36亿元，同比增长5.9%，保费收入实现平稳增长；投保率合计为65.78%，同比提高3.69个百分点，投保率明显提升，表明在费率下降的情况下，更多的客户购买保险，保险覆盖面扩大，保险保障功能得到进一步发挥；单均保费同比下降约9%，约77%的消费者保费同比下降，约23%的消费者保费同比上升，大部分客户保费支出减少；出险频率同比减少26.5%，报案数量明显下降，小额案件降幅显著，说明出险次数挂钩的费率浮动机制效果显现，对于损失金额较小的保险事故，越来越多的客户放弃索赔；2015年1-8月，六个试点地区车险综合成本率92.93%，较前5个月下降3.34个百分点，其中，综合费用率下降2.44个百分点，综合赔付率下降0.89个百分点，经营效益明显改善。

在取得上述成效的同时，试点中也出现了一些新的趋势，与行业未来发展息息相关，应当引起行业的关注：

业务中介化趋势加剧。在费率试点地区，各保险公司在确定自主渠道系数时，出于市场竞争的考虑，电网销等直销价格与中介渠道价格差大幅缩小，对客户而言选择的投保渠道更多了，但同时也有部分客户从电网销渠道流向中介渠道，业务中介化趋势再度加剧，保险公司直销能力可能再度弱化，从长远看，这应当不是保险公司希望看到的。2007年电销产品的推出，除了让利客户、方便购买以外，对保险公司而言最大的价值在于能够真正直面客户，成为与中介渠道制衡的一个手段，因此各家公司普遍将电销作为战略渠道发展。改革后这一新变化，说明电销渠道前期主要还是靠价格差吸引客户，尚未形成有效运营模式。从深层次讲，也表明价格仍是主导客户流向的重要因素，行业始终未能解决的靠什么发展、凭什么盈利的问题。靠什么吸引客户、留住客户的问题，在改革后再次凸显，当然也是改革后各家公司创新的最优切入点。

小额损失补偿机制缺失。改革后客户对小额案件逐步开始不索赔，虽然赔款少了，但可享受费率浮动，所以NCD机制本身没问题。但客观上存在客户小金额案件补偿机制的缺失，客户存在补偿需求。部分车商已经单独或联合保险公司向客户提供免费的小额损失维修服务，无疑是抓住了客户的痛点。虽然小额案件损失金额不大，但案件数量众多，且客户存在需求，是接触客户、维系客户的重要节点，如果保险公司不能有效介入，必将成为客户流失的因素之一。

绝对免赔额引入条件逐步成熟。此次改革仍然沿用了免赔率的概念，没有引入绝对免赔额制度。引入绝对免赔额有必要，且条件已经逐步成熟，无论对客户还是保险行业都是好事。对客户而言，在由于NCD机制已经逐步放弃小额案件索赔的情况下，绝对免赔额可降低保费支出，尤其是低风险客户。对保险行业而言，在保费充足度下降、责任范围扩大的双重影响下，商车改革带来的最大压力在于行业盈利能力，而绝对免赔额制度对于车险行业可持续发展，行业服务能力的进一步提升，都具有积极、有效的作用。

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3、渠道发展呈现新格局

电销渠道占比下降。2015年上半年，全行业电话销售渠道实现车险保费收入438.55亿元，同比增长1.49%，占车险业务的比例为14.65%，同比下降1.48个百分点。伴随商车改革地区的逐步扩大，渠道价差缩小将进一步加剧电销渠道的萎缩。以集中平台为主的电销运营模式，将逐步转变为集中加分散的模式，销售界面将前移到更加贴近市场的分支机构，电销人员的专业能力更加重要。

网络保险发展迅猛。2014年财险公司互联网保费收入505.7亿元，同比增长114%。2015年1-9月，全行业网络销售渠道实现车险保费收入493.7亿元，同比增长57.23%，占车险业务的比例为11%，同比上升3.2个百分点。

2015年10月1日，《互联网保险业务监管暂行办法》正式实施，对互联网保险业务的经营主体、经营条件、经营区域、信息披露、监督管理等方面，明确了基本的经营规范和监管要求。同时，首次将第三方网络平台纳入监管范围。可以预见，未来网络销售渠道将呈现保险公司官网和第三方平台双轮驱动的格局，而网络也将不仅是一个销售渠道，更将成为一种新的客户体验方式，以及从投保到理赔、从售前到售后的全链条服务模式。在国家大力推动“互联网+”战略的形势下，互联网保险将成为最具发展潜力的渠道，将成为行业发展新的驱动力。

车商渠道进入转型期。保险公司与车商的合作主要经历了三个阶段：第一阶段是统一标准，即统一配件、工时价格等维修标准，以及定损、理算等理赔标准，避免因流程、标准等不统一而将纠纷转嫁给客户。第二个阶段是资源互换，特点是围绕三率，即新保率、续保率、事故车送修率，实现保费资源和送修资源的互换，这也是目前所处的阶段。随着汽车市场销量低迷和利润下降，以及车险市场零整比发布、商车改革等新情况的出现，在汽车行业和车险行业均进入变革期的大背景下，双方合作的契合点和利益诉求更容易达成一致，合作模式也出现了新的趋势。第三阶段的特点将是客户留存。之前的合作主要是围绕保险公司和车商的利益，保险公司和车商之间博弈大于合作，客户成为博弈的筹码，新阶段将是合作大于博弈，将更多的关注客户利益，共同提高客户满意度和客户留存率，在满足客户利益的基础上实现合作双方的利益。

4、互联网+车险风起云涌

伴随互联网模式和思维向汽车行业的深度渗透，跨界合作、产业融合不断加剧，互联网+车险可谓风起云涌。

一是2015年5月，保监会批准众安保险增加机动车保险和金融信息服务等业务，可以开展交强险和商业车险。11月10日，推出共保合作模式的互联网车险品牌——“保骉”车

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险。二是随着新车销售下滑，汽车电商也异常火爆，除了专业汽车电商外，大部分互联网企业均涉足汽车电商及汽车后市场，试图用互联网思维颠覆传统汽车销售与服务模式。三是专车、快车、拼车等出行方式的发展，一方面需要调整保险产品满足其需要，另一方面上述公司也聚集了大量的车主资源。四是以保养、洗车等为主题的汽车后服务O2O 企业如雨后春笋般出现，形成了新的消费方式和客户界面。

虽然只是个开端，规模还不大，但上述企业凭借数据、客户等资源，直接或间接介入车险领域，成为车险市场的新生力量，为车险市场注入新的活力。

十、汽车改装市场发展趋势分析

（一）市场细分加深

改装整车可分为各种品牌的概念车、超级跑车、个性定制车等非量产定制车和赛车竞技用车等；改装零部件可分为动力系统、控制系统、照明系统、汽车外观套件、音响及设备、越野车专业系统等。

随着客户需求的增加和对汽车改装认识的加深，近年来我国汽车改装市场细分逐渐加深。

整车改装、改装贸易、配件生产、售后改装等多种产业模块经过十多年的此消彼长，已日趋清晰。分车型、分用户、分区域特点的细分市场越来越多，各版块已形成独立的文化及消费基础。

（二）外资加速布局

近几年，欧美汽车改装厂商纷纷进军中国市场，德国奔驰的专业改装公司“劳伦士”和日本光岗公司在国内都开设了专卖店，提供专业的汽车改装服务，并实现了不错的销售业绩。有着“奔驰头等舱”之称的德国巴博斯和庞大集团强强联合登陆天津，建立了中国改装工厂，这在汽车改装市场里具有跨时代的意义。宝马也紧随其后，在改装整车的车型上强势发力，陆续在中国推出了M3和M5以及X5M和X6M等改装车型。这些欧美汽车改装厂商的行动无疑为国内的汽车改装市场带来了成熟的经验和先进的技术，更有利于国内汽车改装市场向高端化、品牌化、品质化、个性化、定制化发展，能够更好地与国际市场接轨。

（三）私人定制渐热

2014年10月1日起，我国实施新修订的《机动车登记规定》，其中原厂改装车无需办理手续，对车身车架改装放宽，改装后十日内办理变更手续即可。同时，国内原厂改装车只要是经过厂家检验合格，车主在上牌照时无需再提供额外的改装证明，直接可以上牌。

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原厂改装车的身份一直是合法的，但是改装登记手续甚繁，让不少消费者望而却步。 我国《道路交通安全法》规定，任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造及特征。车辆的结构包括车身颜色、长、宽、高四个硬性的标准以及发动机和相关的技术参数。

举个例子，4S店里销售的整车车身颜色都是汽车生产厂商有所备案的，假如某款车只有黑、白、灰、蓝四种颜色，而消费者看好了该款车的配置与性能，想将车身颜色变更为红色，并非到汽修汽配市场喷个漆这么简单，消费者需要在汽车改装前填写机动车变更登记申请表，并向所在地车管所递交机动车所有人和代理人的身份证明及复印件、机动车登记证书、机动车行驶证在内的一系列证件。车管所须在受理之日起三日内，查验并收存机动车档案，确认机动车，核发号牌、行驶证和检验合格标志，审批通过后方可进行改装。而改装后还需去车管所重新登记相关的改动信息。改装造成车体外观变化的，还需重新拍照、打印新行驶证。

原厂改装即指汽车在出厂以前或在出厂以后，由汽车制造厂商本身，根据个性化要求，定制型号与配置不一，但经过生产厂家检验并合格的改装车、整车。这意味着2014年10月1日后，消费者如果在购买时提出了颜色变更要求，可直接登记上牌。

汽车改装领域消费者的需求一直较高，但受到政策的制约以及目前改装车服务商良莠不齐的影响，这一市场一直不温不火。消费者来4S店买车，经常会问某款车是否有其他颜色的，专业些的消费者会问底盘高度可否调整等，这都是基本的改装需求。

这一需求的不断增长，伴随的是市场及消费者的成熟而来的。大到汽车领域，小到服装、珠宝等领域，借着2013年末冯小刚的贺岁剧《私人订制》的火热，“定制潮”蔚然成风。当市场上给消费者可供选择的商品越多元，消费者会遇到“选择恐惧症”，对不同产品都各有褒贬，似乎没有哪一款真正符合他们想要的，而是想在现有的产品里进行自由的排列组合，定制化服务应运而生。

（四）集中在豪车领域

目前国内的改装车主要集中在豪华车、超豪华车领域。巴博斯是全球最大的汽车改装厂商之一。尽管巴博斯已于2011年被中国庞大集团收购，但它改装的奔驰车得到了奔驰厂商的授权，全世界几乎所有的Smart变形车都出自巴博斯之手。另一改装车品牌AMG现已被奔驰公司“收编”。

北京巴博斯目前是亚洲最大的巴博斯汽车和零配件授权旗舰经销商，为高端客户提供个性化的汽车定制服务。

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但是在国内的改装领域，情况与豪华车改装大相径庭，大多处于起步阶段，品牌、专业资质、售后服务及安全等问题均无保证。

十一、中国汽车后市场未来发展趋势

互联网的发展速度远远快于传统产业，作为最后一个产业金矿，互联网向汽车产业的渗透可谓不遗余力。但过去几年互联网都只是在营销公关传播领域，未来几年将向产品、销售、售后、二手车、保险金融等领域渗透。

中国汽车后市场有这样六个趋势值得关注： （一）市场规模正呈现爆发式增长

2009年爆发式增长的新车今后几年将完全进入后市场，配件、服务需求强劲，而4S体系过去5年增长乏力，满足每年新增的2000万的增量已经力不从心。一线城市限购限行限外迁等政策导致北上广等城市的二手车价格下跌，一二线城市新车多，4S体系强大，而三四五线市场老旧车型将不断增多，车主购买保险意愿低，保养不及时，维修力量薄弱，后市场在这里有很多创新机会。此外，高档车市场份额在增加，这类车主消费慷慨，专修此类车型的商业机会不容错过。大量涌现的报废车使得零部件再制造产业商机提前出现。

（二）保养维护比修理重要

随着车联网落地，车辆的电子系统越来越复杂，虽然可能导致故障率增加，但更重要的是，主机厂借助车载电脑和传感器，可以预先判断故障，这会大大降低非正常故障的发生率。保养和维修的智能化、个性化会改变现有的4S服务模式，但前提是厂商愿意迈出这一步。与此同时，由于车辆正越来越像一个会跑的电脑，这使得它发生故障的概率在增加，智能化、及时的维修服务变得重要——车主对车联网系统的软件服务要求、频率，可能高于对车辆本身的服务要求，大量的抱怨可能由此而来，主机厂需要为此做好准备。

（三）互联网以及移动互联网在向后市场加速渗透

过去10年，中国后市场车间里最大的变化是增加了更多高科技诊断设备，比如车载电脑诊断仪、四轮定位仪、专用示波器、专用电表、尾气检测仪等等，4S体系普遍已经具备电子配件目录、网络化维修资料、智能诊断系统，一些厂商已经具备了远程诊断系统。随着移动互联网的爆发，车主对线上服务咨询、询价、发现最优服务商的需求在增长，这使得很多风险投资开始向后市场的O2O投资。主机厂、汽车门户和垂直网站、中小创业者都已经在尝试建立自己的O2O网站，试图建立配件商、服务商、车主的B2B2C平台，由于服务的非标准化，这类平台会受限于区域，短期内恐怕都难见全国性的成功范例。

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