2016-2020年中国汽车后市场深度调研及投资前景预测报告

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2016-2020年 中国汽车后市场

深度调研及投资前景预测报告

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内容简述

汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，涵盖了消费者买车后

所需要的一切服务。目前中国的汽车后市场主要包括维修及配件、汽车养护、汽车保险、汽车租赁、二手车交易等若干环节，相比于欧美等成熟汽车市场，仍处于初级阶段。

2009年至2015年，中国汽车产销量连续六年保持全球第一，截至2015年底，我国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆。过亿汽车保有量的背后，是庞大的汽车后市场产业。2015年，我国汽车后市场的规模已达到8000亿元。

2014年9月，《关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见》出台，首次全面提出“汽车后市场”概念，明确了汽车维修业在后市场中的作用和地位，行业将迎来转型升级的良机。

我国现阶段乘用车平均车龄约3-4年，成熟市场美国、德国、日本等车龄均在8年左右，一般车龄在4年以上，汽车后市场规模有望逐步扩大。我国现在已经进入汽车后市场扩大阶段，若车龄达到6年以上，则将进入单车维修费用的高峰期。预计随着保有量增加及车龄的增长，我国汽车后市场将进入成长阶段。

国际历史表明，城市化率达到50%会进入加速过程，60%至70%进入减速阶段。2014年中国的城市化率已经达到54.77%，目前正在向60%的目标迈进。城市化率的提高必然推动汽车销售和汽车消费，也意味着汽车后市场的发展前景更加美好。

中投顾问发布的《2016-2020年中国汽车后市场深度调研及投资前景预测报告》共十六章。首先介绍了汽车后市场的界定、国外汽车后市场的发展状况及经验，接着分析了国内汽车后市场的发展环境与政策背景。然后对我国汽车后市场的现状及电商的发展进行了详实的分析，并全面剖析了重点细分产业的发展态势。随后，报告对汽车后市场做了典型企业分析、投资机遇分析和投资风险预警。最后对汽车后市场的前景趋势作了科学的分析及预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、发改委、工信部、海关总署、中国汽车工业协会、中国汽车流通协会、中国汽车维修行业协会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调

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查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对汽车后市场有个系统深入的了解、或者想投资汽车后市场相关项目，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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报告目录

一、中国汽车后市场发展形势 ....................................................................................................... 4 二、汽车后市场电商发展现状 ....................................................................................................... 6 三、汽车维修产业发展模式 ........................................................................................................... 8 四、汽车零配件行业发展模式 ..................................................................................................... 11 五、汽车美容养护行业发展现状 ................................................................................................. 14 六、汽车电子产业发展现状分析 ................................................................................................. 15 七、二手车交易市场规模现状分析 ............................................................................................. 19 八、汽车租赁市场发展现状分析 ................................................................................................. 26 九、汽车保险行业经营状况分析 ................................................................................................. 28 十、汽车改装市场发展趋势分析 ................................................................................................. 33 十一、中国汽车后市场未来发展趋势 ......................................................................................... 35 附：报告详细目录 ......................................................................................................................... 37

一、中国汽车后市场发展形势

中国汽车后市场规模约8000亿元，并由2015年“群雄逐鹿”的格局迈入2016年“合纵连横”的阶段。

（一）消费以4S店及连锁店为主认可O2O模式

汽车维保渠道集中在4S店及连锁店，一线城市除广州外维保主要渠道均为4S店，其他城市连锁店比例相对较高。

买单主体影响渠道选择。有车险理赔的支撑，车主倾向于选择4S店；更换轮胎及油漆钣金等类别，自行承担费用的比例更高。部分车主会考虑性价比权衡渠道选择。

网上预约、线下维修保养方式新颖且服务到位，相比较传统维保渠道，受认可程度更高，而个体路边店得到的评价较低。这表明大多车主对该类小规模个体店信任度较低。

车主对于目前电商平台购物认可度较高，尤其对于零配件用品而言，可能价格方面影响较大。

（二）常规维保年平均消费5071元电商有价格优势

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2013-2015年，车主维保频次逐步下降，每季度进行一次维保的车主仅占24.1%，多数维保习惯多为半年一次。相对而言，高价位汽车的保养频率更高。保养频次下降的原因主要有两点：一是新车的质量逐年提升，小毛病越来越少；二是在大城市由于交通拥堵、停车难等因素导致驾车时间减少，车辆行驶的公里数下降。

2015年，汽车常规维保年平均消费金额为5071元，整体低于2014年的水平。工时费占整体维保费用的比重依然集中在10%-30%，和2014年相比变化不大。车辆维修的工时费与车价成正比，高价位车型车主偏好到4S店做维保，连锁店的油漆钣金业务愈来愈受车主认可。

配件类产品整体购买比例不高，车身附件自购比例接近50%，而易损件仅为30%。自购配件群体多选择购买与安装一条龙服务，因为更具便利性。

车价越低，维保渠道选择更多样。从整体看，高端车维保选择比较单一，集中在4S店、连锁店及大型修理厂。低价车的车主对价格较敏感，更愿意尝试多种渠道，寻求高性价比的服务。

在零配件的购买渠道上，4S店和汽配城价格劣势明显，而路边店商品种类比较单一，线上购物渠道在配送上获好评较高。汽车用品可替代性强，线上品类丰富，价格优势明显，份额占比高，购买比例达到近一半。

（三）企业以直营连锁为主市场集中度低

2015年，74%的受访企业在开展连锁经营，直营连锁为主要方式，越来越多企业走向跨省连锁。受访企业门店收入增长强势，但仍有六成企业销售收入低于1000万元。大型连锁汽修店收入增长强劲，门店比上一年扩张了37%，单店业务量增加56%。

受访企业对自身未来市场占有率预测更为冷静，对行业景气程度总体看好，但同业价格战和人工服务成本的提高使企业“望而却步”。中国汽车后市场的集中度远低于美国。2015年，美国汽车保有量达到2.65亿辆，中国超过1.7亿辆，但中国汽车后市场集中度远远低于美国。美国的4S店数量、维修店数量、配件店数量分别为1.3万家、1.7万家和36446家，而中国三者的数量分别为2.2万家、4.4万家、2.5万家。中国汽车后市场直营连锁企业中，门店超过100家的不足5个，超过200家的基本全是加盟连锁。

美国4S店和连锁店所占的市场份额大致是三七开，而中国未来的市场格局极有可能是五五开，原因是中国的4S店在市场中长期处于主导地位，而连锁店的发展不够理想，市场力量仍然比较弱，此消彼长需要一个过程。

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