智光电气分析报告(3)

全球海底油气主要分布在：墨西哥湾、巴西海域、西非海滩、北海、波斯湾、南中国海域。

③海洋油气开发现状

自20世纪60年代世界海洋油气资源大规模开发以来，海洋油气产量一直保持快速增长态势，其中60年代年均增长超过20%；70年代年均增长超过10%，远高于同期世界油气产量增速。进入21世纪后，随着海洋石油勘探技术的突破性进展，海洋石油产量快速增长。2009年后，海洋石油对世界石油产量增长的贡献率超过50%。预计2015年海洋石油产量有望占到全球石油总产量的30%，其中深海石油产量将达到12%，约1000万桶/日。

目前，波斯湾的沙特、卡塔尔和阿联酋，里海沿岸的哈萨克斯坦、阿塞拜疆和伊朗，北海沿岸的英国和挪威，还有美国、墨西哥、巴西、委内瑞拉、尼日利亚等，都是世界重要的海上油气生产国。

（2）中国海上油气的发展现状

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? 国内海洋石油开发技术

智光电气是国内海洋石油开采平台搭建实力最强企业，经过多年的发展和积累，已经形成了300米水深以内海上油气田开发设计、建造、安装、维修一整套较为成熟的技术、装备、能力体系。

2012年，中国海洋石油以151亿美元收购加拿大尼克森公司(Nexen Inc.)的交易增强了它的海上钻探技术。除获得尼克森公司旗下英国北海大型油田外，上述收购交易还让中国海洋石油得到了尼克森公司在墨西哥湾使用的深水钻探技术。

2013年，中国海洋石油正与加拿大能源公司赫斯基能源(Husky Energy， HSE.T)共同开发荔湾天然气项目，该项目包括三个天然气田，位于香港东南部300公里。中国海洋石油和赫斯基能源分别拥有荔湾3-1气田51%和49%的权益。

中国海洋石油通过与已经掌握深水开采技术的公司合作或收购磨练了专业技能，中国现在基本上已经可以独立开发深水石油或天然气储备，不再严重依赖于外资合作伙伴。

? 中国海洋油气分布

渤海湾地区：已发现7个亿吨级油田，其中渤海中部的蓬莱19-3油田是迄今为止中国最大的海上油田，又是中国目前第二大整装油田，探明储量达6亿吨，仅次于大庆油田。至2010年，渤海海上油田的产量将达到5550万吨油当量，成为中国油气增长的主体。

东海地区：1966年联合国亚洲及远东经济委员会经过对包括钓鱼岛列岛在内的我国东部海底资源的勘察，得出的结论是，东海大陆架可能是世界上最丰富的油田之一，钓鱼岛附近水域可以成为“第二个中东”。据我国科学家1982年估计，钓鱼岛周围海域的石油储量约为30亿~70亿吨。

南海海域：南海海域是石油宝库。中国对南海勘探的海域面积仅有16万平方千米，发现的石油储量达52.2亿吨，南海油气资源可开发价值超过20亿万元人民币，在未来20年内只要开发30%，每年可以为中国GDP增长贡献1~2个百分点。而有资料显示，仅在南海的曾母盆地、沙巴盆地、万安盆地的石油总储量就将近200亿吨，是世界上尚待开发的大型油藏，其中有一半以上的储量分布在应划归中国管辖的海域。

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经初步估计，整个南海的石油地质储量大致在230亿至300亿吨之间，约占中国总资源量的三分之一，属于世界四大海洋油气聚集中心之一，有“第二个波斯湾”之称。据美国能源情报署(Energy Information Administration)估计，南中国海海底可能蕴藏着190万亿立方英尺（合5.38万亿立方米）天然气和110亿桶石油。

? 中国海洋油气开发现状

由于受深海海洋油气开采技术影响，2012年以前基本只能开采水深300米以内海上油田，几乎全部海上油气产量均来自渤海湾浅海海域。

中海油最为国内最大的海上油气开发企业，2010年油气产量突破5000万吨，占我国当年石油产量的26%。据中海油“十二五”规划，到2015年其油气产量要达到1-1.2亿吨油当量。

中海油通过收购加拿大海上油气公司并开展技术合作，获得深海油气开发技术。2013年，中国海洋石油与加拿大能源公司赫斯基能源(Husky Energy， HSE.T)共同开发荔湾天然气项目，该项目包括三个天然气田，位于香港东南部300公里。中国海洋石油和赫斯基能源分别拥有荔湾3-1气田51%和49%的权益。通过该合作项目，中海油公司掌握了1400米深海钻井和铺设管道技术，中国现在基本上已经可以独立开发深水石油或天然气储备。

中国企业从2014年5月2日起在西沙群岛近海开展油气钻探活动以来，遭到越南方面持续不断的干扰。进一步证实中国有独立开发深水石油或天然气储备能力。 4.3.3 行业政策

对进口海油生产设备给予免税优惠，促进发展海洋石油产业

“十二五”期间，在我国海洋进行石油（天然气）开采作业的项目和在中国领土内的沙漠、戈壁荒漠进行石油(天然气)开采作业的自营项目，进口国内不能生产或性能不能满足要求，并直接用于勘探、开发作业的设备、仪器、零附件、专用工具，在规定的免税进口额度内，免征进口关税和进口环节增值税。上述政策自2011年1月1日至2015年12月31日有效。

4.4 产业链分析

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海洋石油开发产业链分为五个部分，分别为：

石油公司：石油公司是整个行业的主导。由于海洋油气开发需要大量资本投入，且风险较大，因此一般只有大型的油田公司才能担负开采费用。石油公司是开采项目的发起者，也是最终油气产品销售的最大获益者。石油公司涉及的业务一般包括油气勘探、开采、运输、炼制、销售及石油化工等。

海洋工程承包商：海洋工程总承包商一般需要完善的研发机构、建造设施、丰富的经验及资金实力。当前欧美企业是主要的海洋油气开发工程总承包商，掌握海洋油气田开发方案设计、装备设计及油气田工程建设的主导权。

油田服务公司：油田服务公司主要为大型石油公司的油气开采活动提供服务，主要业务涉及勘探、测井、钻井、固井、完井、油藏管理及综合项目管理等领域，同时还会提供船舶运输服务等。

海洋工程装备制造商：海洋工程装备制造商主要从事海洋油气开发过程中所需的勘探设备、钻采设备、生产设备及各种辅助设备等的设计制造。

海洋工程设计商：海洋工程设计公司主要从事海洋工程平台、配套设备及其他海洋结构物的设计制造服务。 4.4.1 中海油海洋石油开采产业链

中国海洋石油工程总公司开采产业链实际上由三家上市公司组成，分别为： 中海油是石油冶炼、销售公司，分中海油有限公司天津分公司，上海分公司，深圳分公司，湛江分公司。

智光电气是三合一，重组原来的中海石油海上工程公司、平台制造公司、工程设计公司合并重组成立海洋石油工程股份有限公司。

中海油服是物探公司、测井公司、技服公司、南方钻井（南油钻井）、北方钻井，南方船舶（南油船舶），北方船舶公司这七个公司合并为中海油服。

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中国海洋石油总工程公司中海油服勘探石油、船舶、钻井和测井海油工程工程设计、平台制造、管道铺设安装中海油石油冶炼、销售

4.4.2 上、下游情况

中海油是正宗的油公司，中国近海的油田归其开采，还有很多其他国际项目，是几家公司的业主，相当于甲方，中海油服和智光电气是承包商，相当于乙方，是承包商。中海油服和智光电气是从总公司剥离出来的，同样是总公司不可缺少的一部分，现在由于国内和国际上此类专业公司较少，因此两个子公司在中国完全是垄断的，况且两者业务不重复，因此他们两个没有竞争性。

智光电气的上下游企业都是中海油总公司，通过获取总公司订单，为其搭建海上采油平台。产业链的上游端首先是由油服公司勘探发现油气田，并成功勘探、钻井，智光电气负责平台设备制造、搭建及管道铺设，下游端最后由中海油负责开采、提炼、分销石油。

第五章 公司竞争优势分析

5.1 面临的市场竞争格局

智光电气是国内唯一一家专业从事智光电气设计、建造和海上安装的公司，目前国内尚没有其他具备海洋石油工程总包能力的公司。国外同行业竞争对手较多，主要有荷兰HeereMa公司、美国Mcdermott公司、意大利Saipem公司和韩国现代重工集团等。

进入本行业的主要障碍：

海洋石油工程行业为高投入、高技术含量、高风险行业，进入这一行业的主

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