三祥新材首次公开发行股票招股说明书(7)

三祥新材股份有限公司

招股说明书

第一节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）基本情况

公司系经福建省对外贸易经济合作厅批准，于2012 年3 月30 日由福建三祥 工业新材料有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司前身有限公司 成立于1991年8月24日。本次发行前，公司注册资本为10,060万元，法定代表人为夏鹏。

（二）发行人业务概况

公司成立二十多年来，一直专注于工业新材料的研发、生产和销售，其电熔 氧化锆、铸造改性材料业务均已位居同行业领先水平，并拥有良好的发展前景。

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导。为了实现 2020年初步实现我国材料工业由大变强的战略目标，新材料行业被列为国家战略性新兴产业，预计“十二五”期间的年均增长率将超过25%。公司电熔氧化锆 产品以高纯氧化锆材料为主，为国家《新材料产业“十二五”重点产品目录》等 产业政策所鼓励，具有良好的发展前景。同时，公司铸造改性材料中的包芯线产 品节能环保，符合行业长期发展趋势，成长空间巨大。

在引进吸收国外先进技术的基础上，经过十多年的自主创新，公司综合技术 实力已达到同行业国际先进水平。公司业已获得4 项省级重大科技成果认定；公 司检测实验室于2009 年获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可资格；公司技术中心于2005 年被授予福建省省级企业技术中心，2010 年被省科技厅授

1-1-31

三祥新材股份有限公司

招股说明书

予为省级企业工程技术研究中心“福建省特种无机材料企业工程技术研究中 心”；公司的“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”项 目分别于2005年和2011年被列入了国家火炬计划重点项目；公司拥有16项发 明专利和27项实用新型专利，参加起草或修订了《电熔氧化锆》、《陶瓷色料用电熔氧化锆》、《锆精矿》等国家、行业标准。

公司一直坚持节能环保的绿色经营理念。公司生产中用电量较大，生产基地 位于水电资源丰富的闽东革命老区，水电成本较低并能够充分保障公司电力供应。公司自2002年开始使用袋式除尘等环保设备，生产中形成的烟尘回收率超过99%。最近十多年来，公司累计进行了数百项生产工艺改进，有效提升了物料 利用效率并显著地降低了电耗水平。公司在积极履行社会责任的同时，也逐渐形 成了同行业领先的生产成本优势。

公司全部产品均以自主品牌销售，并形成了良好的市场口碑。公司商标“三 祥”、“FSM”均为福建省著名商标，并且“三祥”商标于2011年11月被国家工 商行政管理总局认定为驰名商标。公司主要产品电熔氧化锆、铸造改性材料凭借 良好、稳定的品质优势，业已拥有优质的客户群体。目前公司业已成为耐火耐磨 材料、陶瓷色釉料、核级锆材、陶瓷基刹车片（先进陶瓷）、球墨铸铁等市场领域诸多领先企业的供应商，包括旭硝子陶瓷（日本，玻璃窑炉耐火材料）、Vesuvius

（英国，钢铁窑炉耐火材料）、Areva（法国，核级锆材）、FederalMogul（美国，陶瓷基刹车片）、永冠集团与六和集团（台湾，球墨铸铁）等等。

公司以“创造新材料、感受新生活”为使命，围绕行业发展和客户需求持续 研发创新，推动电熔氧化锆和铸造改性材料在新领域的应用，引领行业发展。

二、发行人控股股东和实际控制人概况

本次发行前，发行人控股股东为永翔贸易、汇阜投资和汇和投资，分别持有 公司33.527%、26.674%、24.374%的股份，合计持股84.575%。

卢庄司持有永翔贸易50.77%股权，夏鹏持有汇阜投资100%股权，吴世平持有汇和投资100%股权；同时，夏鹏、吴世平、卢庄司均是前身有限公司的主要

1-1-32

三祥新材股份有限公司

招股说明书

创始人，并自2003年11月开始共同控制公司绝大多数表决权至今。夏鹏、吴世平 和卢庄司为发行人实际控制人。

夏鹏先生，身份证号码352229196011XXXXXX，中国国籍，无永久境外居留权。现任发行人董事长兼总经理。

吴世平先生，身份证号码352229196007XXXXXX，中国国籍，无永久境外居留权。现任发行人董事、杨梅州电力经理。

卢庄司先生，护照号码JA10147XX，韩国国籍。现任发行人副董事长。 关于发行人控股股东、实际控制人的具体情况请详见本招股说明书第四节之 五之“（二）实际控制人、控股股东情况”。

三、发行人主要财务数据

根据中审亚太出具的中审亚太审字(2016) 020062 号《审计报告》，发行人报告期内的主要财务数据如下：

（一）最近三年合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 流动资产 非流动资产 资产总计 流动负债 非流动负债 负债合计 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 17,083.17 18,497.96 16,987.67 11,015.20 11,389.95 11,119.35 28,202.52 29,887.91 28,002.87 5,326.81 5,366.43 7,127.51 695.55 632.02 654.78 5,981.59 5,998.45 7,823.06 20,379.46 23,889.46 22,021.28 - - - 20,379.46 23,889.46 22,021.28 1-1-33

三祥新材股份有限公司

招股说明书

（二）最近三年合并利润表主要数据

单位：万元

项目 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于母 公司普通股股东的净利润 2015年 27,727.20 3,716.69 3,971.28 3,309.64 3,309.64 3,082.87 2014年 30,818.38 3,540.89 3,632.59 3,034.13 3,034.13 2,947.82 2013年 32,329.18 4,075.22 4,315.37 3,564.07 3,564.07 3,361.20 （三）最近三年合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2015年 2014年 2013年 2,538.69 5,287.90 4,131.20 -464.20 -983.18 -881.39 -2,766.50 -3,686.37 -2,715.30 967.61 647.69 29.34 -1,122.48 -13.28 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 15.90 （四）最近三年主要财务指标（合并）

项目 流动比率（倍） 速动比率（倍） 资产负债率（母公司口径） 应收账款周转率（次） 存货周转率（次） 息税折旧摊销前利润（万元） 利息保障倍数（倍） 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）

2015.12.31/ 2015年 2014.12.31/ 2014年 3.19 1.91 20.74% 5.48 3.40 4,619.22 33.00 2013.12.31/ 2013年 2.40 1.44 27.18% 5.20 4.24 5,325.10 27.74 0.25 3.45 2.38 19.46% 5.27 3.18 5,061.19 45.79 0.53 1-1-34

0.41 三祥新材股份有限公司

招股说明书

项目 基本每股收益（元/股） 无形资产（扣除土地使用权后） 占净资产的比例（%） 2015.12.31/ 2015年 2014.12.31/ 2014年 0.30 2013.12.31/ 2013年 0.35 0.18% 0.33 0.15% 0.19%

四、本次发行情况

项目 股票种类 每股面值 发行股数 每股发行价格 基本情况 人民币普通股（A股） 人民币1.00元 3,355万股 5.28 元/股 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式，或者证监会许可的其他方式 符合资格的询价对象和上海证券交易所开户的境内自然人、法人 等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 余额包销 发行方式 发行对象 承销方式

五、募集资金用途

经2012 年10 月26 日召开的2012 年第五次临时股东大会、2014 年4 月10

日召开的2014 年第二次临时股东大会及2016 年4 月6 日召开的2016 年第二次

临时股东大会批准，公司本次向社会公开发行不超过3,355万股新股，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

1-1-35

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库三祥新材首次公开发行股票招股说明书(7)在线全文阅读。