很好 风电市场分析报告（企业和政策以及风险分析）(3)

风电市场分析

2010年中国风电机组装机制造商新增装机市场份额

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通过对以上数据可以看出，2010年华锐、金风、东方汽轮机共占据 了整个行业新增装机市场份额的 56.8%，其中，华锐新增装机百分比占整个行业的 23.2%，相比去年下降了1.2% ，金风新增装机百分比占整个行业的 19.7%，相比去年增长了0.8%，东汽新增装机百分比占整个行业的 13.9%，相比去年下降了0.3%，从风机厂商竞争的波动性可以看出风电行业的利润之高。

三、 国内主要风机制造商介绍

(一) 华锐风电

华锐风电科技（集团）股份有限公司成立于 2006 年，产品全部为兆瓦级以上风力 发电机组。SL1500、SL3000 系列风力发电机组是华锐风电的主打机型，其中 SL3000 系列中国第一家自主研发、具有完全自主知识产权、技术最先进、全球最主流的电网友 好型风电机组。它采用先进的变桨变速双馈发电技术，分为四大系列，可以满足不同气 候特点、不同风资源条件的多种环境要求。

华锐风电从 2007 年 2 月组建研发团队开始设计 3 兆瓦海上风电机组，华锐风电在 三年内完成了 3 兆瓦机组研制、批量生产以及项目工程化、商业化。目前，华锐风电已 在进行 5 兆瓦海上风电机组的研发工作。2010 年 1 月 6 日，华锐风电负责建设的“国家 能源海上风电技术装备研发中心”正式获得国家能源局授牌。该中心是中国唯一的以海 上风电技术装备为研究对象的国家级研发中心，目标是建成全球技术水平最高、设备最先进、研发和试验能力最强的风电技术装备研发中心，以解决我国海上风电发展面临的技术难题，并进一步引领全球风电技术的发展。

华锐风电 2009 年新增装机容量 3510 兆瓦（国内装机为 3495 兆瓦），其全球市场 份额为 9.2%，排名第三，与前两位的维斯塔斯（12.5%）、通用电气（12.4%）仅差两 个百分点多，国内市场份额为 25.3%，排名第一。截至 2009 年底，华锐风电累计装机容 量 5658 兆瓦，国内市场份额 21.9%，排名第一。2009 年全球风机功率平均为 1599 千瓦， 中国平均 1360 千瓦，美国平均 1.5 兆瓦，欧洲平均 2—3 兆瓦。在全球主流机型 1.5 兆 瓦—2.5 兆瓦方面，华锐风电 2009 年排名全球第二；在 1.5 兆瓦以上功率风机方面，华 锐风电 2009 年排名全球第三；在 2.5 兆瓦以上风机方面，华锐风电排名第五（BTM）。

华锐风电确立了全球化的市场战略，目前已与世界风电市场的主要国家和地区建立 了联系，同各国从事风电开发的大型公司积极展开全方位的合作。2009 年，由华锐风电 生产的 10 台 1.5MW 风电机组在印度成功安装并正常运行，这也是中国当年最大规模的 风电机组出口项目。目前，华锐风电正在筹建欧洲中心和北美中心，未来海外市场的销 售量将占公司总产量的 30-40%。目前，华锐风电拥有大连、盐城、包头、酒泉四个制 造基地。员工人数 2200 多人，2009 年营业额超过 130 亿元，目前已拥有授权专利 23 项， 已受理的专利申请 33 项。

(二) 金风科技

新疆金风科技股份有限公司成立于 1998 年，是国内最早的风电技术设备研发和制 造企业。2009 年营业收入 107 亿多元，同比增长 66.28%，利润总额将近 20 亿元，同比 增长 73.68%。新疆风能有限责任公司是金风科技最大股东。公司共有控股子公司 43 家， 其中直接控股子公司 16

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家，间接控股子公司 27 家；另外，公司还有 3 家共同控制公司 及 6 家参股公司。分为四类：风机研发与制造公司、风电投资公司、风电服务公司、零 部件研发与制造公司。截至 2009 年末，公司员工 2527 人。

2009 年公司完成了主要产品由 750 千瓦、1.5 兆瓦机组并重到 1.5 兆瓦机组为主的 过渡，并推出了 2.5 兆瓦永磁直驱机组、3.0 兆瓦机组混合传动机组；全年完成 1.5 兆瓦 机组生产 1391 台、750 千瓦机组生产 782 台。公司已拥有六个 1.5 兆瓦机组制造基地， 即：北京亦庄、新疆乌鲁木齐、内蒙古包头、甘肃酒泉、德国 Neunkirchen 及陕西西安； 公司现有 1.5 兆瓦机组基地产能基本能满 2.5 兆瓦机组的生产，产能可由 1.5MW 机组产 能直接转换为 2.5MW 机组产能。

截止 2009 年底金风科技累计装机容量 5343.85 兆瓦，国内市场份额 20.7%。金风科 技 2009 年新增装机容量 2722 兆瓦，新增装机容量国内市场份额 19.7%，全球新增市场 份额 7.2%，排名第五。2009 年公司推进国际化战略，拓展海外市场：公司控股子公司德国 VensysenergyAG 实现了 1.5 兆瓦机组在欧洲的销售；为尽快进入美国风电市场，公司在美国开展风电场项目建设和运营，美国明尼苏达 UILK 风电场项目的 3 台金 1.5 兆 瓦机组已在 2009 年底并网发电。

(三) 东方电气

中国东方电气集团有限公司成立于 1958 年，国内主要电站设备制造商，央企资本 背景，风电技术主要来自 Repower 公司。由于国家的政策扶持和在几期特许权招标中表 现出色，风机市场份额跃居国内第三名。其主要企业东方电气股份有限公司分别在上海 和香港上市，所属子企业主要分布在四川、广东、浙江、河南、湖北、天津等五省一市。 目前，东方电气已形成“五电并举”的产品格局，业务涉及大型水电、火电、核电、风电、 燃机等发电设备的开发、设计、制造、销售、设备供应及电站工程总承包能力。其中， 风电领域可批量生产 1 兆瓦、1.5 兆瓦、2.5 兆瓦风电机组，涵盖了双馈式、直驱式、半 直驱式产品的研发能力。2009 年 1-9 月，公司风力发电机组产量 150.15 万千瓦；毛利率 为 15.67％，上年同期 13.11％，增加了 2.56 个百分点。

截止 2009 年底东方电气累计装机容量 3328.5 兆瓦，国内市场份额 12.9%。东方电 气 2009 年新增装机容量 2035.5 兆瓦，新增装机容量国内市场份额 14.7%，全球新增市 场份额 6.5%，排名第七。 四、 五大发电集团

目前风电场的投资主要依赖五大发电集团。在风电场投资方面，国电集团持续保持 领先地位，大唐集团紧随其后，华能集团居中，华电集团、中电投集团规模较小。 (一) 国电集团

1. 企业简介

中国国电集团公司是经国务院批准，于 2002 年 12 月 29 日在原国家电力公司部分 单位的基础上组建的全国五大发电集团之一，主要从事电源的开发、投资、建设、经营 和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技 术、环保产业、技术服务、

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信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理；从事 国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作 等业务。

由于国电集团所属全资企业——龙源电力集团公司，早在 1999 年 6 月就根据原国 家电力公司的决定，与中国福霖风能开发公司进行了合并重组，因此，国电集团风电开 发起步较早，近年来，在五大发电集团中始终处于领先地位。

中国国电目前拥有 16 个区域和省级分公司、13 个特大型子公司、两个科研机构， 近二百家基层发电企业；拥有国电电力发展股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、 内蒙古平庄能源股份有限公司、宁夏英力特化工股份有限公司等 4 家国内 A 股上市公司 和龙源电力 1 家香港 H 股上市公司；产业遍布全国 31 个省、市、自治区；员工人数 11 万余人。 2. 装机情况

截至 2009 年 12 月底，拥有可控总装机容量 8203 万千瓦。其中火电装机容量 7025.05 万千瓦，占 85.64%；水电装机容量 637.6 万千瓦（含潮汐发电机组 0.39 万千瓦），占 7.77%； 风电装机容量 534.52 万千瓦，占 6.52%；生物质装机容量 5.4 万千瓦，占 0.07%。拥有

60 万千瓦及以上火电机组 44 台，占全部火电总容量的 39.72%；30 万千瓦及以上火电 机组占火电总容量达到 84.41%。

国电集团的风电装机位居世界第五、亚洲第一；潮汐发电位居世界第三，亚洲第一。 控制煤炭资源量 132 亿吨，年产量超过 2500 万吨；烟气脱硫、脱硝占国内市场份额 25%； 拥有自主知识产权的等离子点火技术，在国内 2.2 亿千瓦的装机上应用，并成功应用于 韩国和俄罗斯燃煤机组；自主研发的电站控制技术（DCS）国内市场占有率达 20%。截 至 2009 年 12 月底，公司资产总额达 4188.6 亿元。

3. 企业发展战略

中国国电在规模发展的同时，注重提高发展质量，实现节能减排，大容量、高参数 和清洁能源机组所占比例不断上升，实现国有资产的保值增值。

2008 年，集团公司新一届领导班子确立了“家园?舞台?梦”的企业愿景和“严格、高效、 正义、和谐”的企业价值观，明确了“解放思想、改革创新、科学发展、构建和谐”的指 导方针和“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”的中心任务，以大力发展新能源 引领企业转型，并提出了\五个着力\的工作思路：着力推广清洁煤发电技术，建设节能 环保燃煤电厂；着力提高水电开发的规模和质量，增加可再生能源的比重；着力发展风 电、太阳能等新能源，占领新能源开发的制高点；着力开展煤炭综合开发利用，建设大 型低碳化能源基地；着力发展以新能源为核心的高新技术产业，形成行业领先的新兴产 业集群，致力将中国国电建设成为一流综合性能源集团。 (二) 大唐集团 1. 企业简介

中国大唐集团公司是 2002 年 12 月 29 日在原国家电力公司部分企事业单位基础上 组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有

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独资公司，是国务院批准的国 家授权投资的机构和国家控股公司试点。注册资本金为人民币 153.9 亿元。主要经营范 围为：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产； 从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力 设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨 询；新能源开发；与电力有关的煤炭资源开发生产；自营和代理各类商品及技术的进出 口；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

公司实施以集团公司、分（子）公司、基层企业三级责任主体为基础的集团化管理 体制和运行模式。公司相继成立了大唐甘肃发电有限公司、大唐陕西发电有限公司、大 唐黑龙江发电有限公司、大唐吉林发电有限公司、大唐河北发电有限公司、大唐贵州发 电有限公司、大唐山东发电有限公司 7 个省发电公司，成立了湖南分公司、安徽分公司、 河南分公司、山西分公司、江苏分公司、四川分公司、云南分公司、广西分公司 8 个分 支机构和大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科技工程有限公司等专业公司。

公司拥有中国第一家在伦敦、香港上市，并于 2006 年在国内上市的大唐国际发电 股份有限公司；拥有较早在国内上市的大唐华银电力股份有限公司、广西桂冠电力股份 有限公司；拥有国内在役最大火力发电厂——内蒙古大唐国际托克托发电公司和世界最 大在役风电场——内蒙古赤峰赛罕坝风电场；拥有我国目前在役的第二大水电站——大 唐龙滩水电站以及物流网络覆盖全国的中国水利电力物资有限公司等。截至 2009 年底， 中国大唐集团公司在役及在建资产分布在全国 28 个省（自治区、直辖市），发电装机规 模突破了 1 亿千瓦大关，达到 10017.23 万千瓦，成为世界亿千瓦级特大型发电公司。 2. 装机情况 1) 总装机容量

2009 年装机容量一年实现了“三大跨越”，突破了 1 亿千瓦大关，成为世界亿千瓦级 特大型发电公司。7 年间共新投产发电机组 7086.35 万千瓦。大唐集团到 2006 年底，装 机容量、发电量、营业收入、利润总额和全员劳动生产率就比 2002 年底组建时全部“翻 一番”，实现了“四年再造一个大唐”的目标。截至 2009 年底，公司装机规模达到 10017.23 万千瓦，比组建时的 2384.75 万千瓦增加了 3.2 倍。另外，公司还建成了装机容量 87 万 千瓦的世界最大在役风电场——内蒙古赤

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