很好 风电市场分析报告（企业和政策以及风险分析）(2)

风电市场分析

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 天津 湖南 江西 湖北 重庆 贵州 青海 广西 香港 汇总 台湾 总计 - 102.5 92.-3 102.5 97.25 84 69.75 46.75 42 11 2.5 0.8 44733.29 - 44733.29 4.95 84 26.35 43.4 33.15 13.6 - 42 11 - - 2.5 0.8 - 18927.99 25805.3 77.9 - 18927.99 25883.2

全国总装机分级图

0-0.1GW 0.1-0.5GW 0.5-1GW 1-10GW 10GW+

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从风电分布地区看，风电场主要集中在华北、西北、东北地区及东部沿海地区。2010其中装机容量最大的省市为内蒙古，风电装机容量达4661.85MW，风电装机容量如此大幅度的提高对内蒙古电网形成很大压力，电网负荷透支严重，而调峰装机容量偏低及风电外送通道狭窄，导致风场“弃风”现象严重。

装机容量位居第八的江苏，装机容量为1467.75 万千瓦，江苏处于东部沿海风电资源比较丰富的地带，具有发展海 上风电的天然优势，预计未来将是海上风电发展的主阵地，而且此处发展风电还有一个优势，就是上网不成问题，东部地区处于发达地带，电网负荷承受量远远高于东北西北地区，大规范风电上网对电网的冲击较小，而且东部地区水资源丰富，很容易建造抽水蓄能等调峰工程，而且东部地区太阳能、生物质、水电等都比较发达，对解决风电不稳 定问题相对容易，风电全额上网易实现。

位居第2和第9的分别为甘肃和新疆，虽然目前两地风电建设“风风火火”，但2009年并网的装机容量仅为 81 万千万和 75 万千瓦。但两地也开始出现并网困难的问题，主要原因还是电网建设相对滞后导致，值得庆幸的是两地已经认识到其风电发展的主要瓶颈，开始对电网进行改造升级，并建设超高压电网。如 2010 年 3 月，国家发展和改革委员会核准了新疆与西北地区的电力联网工程——750 千伏哈密－安西输变电建设项目，这意味着新疆至内地的“电力高速公路”建设将全面展开。甘肃兰州—酒泉—瓜州 的 750 千伏超高压输变电工程项目也于 2008 年 3 月开工，河西走廊正负 800 千伏特高 压直流外送工程规划研究工作目前已全面启动。随着这些超高压电网的建成，将部分缓 解西北地区风电上网难的问题，但它也只解决了部分问题，不能彻底解决“弃风”问题， 智能电网的建成才是解决这一问题的最终出路。

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第三章 风电行业龙头企业发展情况分析

国内风机厂商呈现三个梯队：第一梯队是在 2007 年及以前就已具备批量生产能力的企业，包括金风科技、华锐风电、东汽和浙江运达，这四家生产的风机，占 2008 年新增装机容量的 61%。其中，浙江运达的实力明显逊于其他三家。第二梯队是在 2007 年已推出样机，2008 年初步具备批量生产能力的企业，包括上海电气、天威风电、新誉、 湘电、海装、华创、南车时代、明阳和慧德等。第三梯队则是于 2008 年刚刚完成样机 下线、并安装到现场进行调试的企业，包括有远景能源、北京北重、国电联合、华仪风电、南通锴炼、广州英格、武汉国测、无锡宝南、江西麦德、三一集团和上海万德等。

目前国内风机三龙头和外资风电巨头瓜分掉中国风电市场将近九成的份额。但第二、第三梯队通过技术引进和联合设计等方式，直接推出的是大势所趋的 MW 级风机，在未来有可能在国内风电市场中造成激烈的竞争，对风机三龙头的市场份额优势将造成一定的冲击。

我国的风电机组制造行业存在着三足鼎立的局面，2009年华锐、金风、东方汽轮机共占据了整个行业新增装机市场份额的 60%，其中，华锐累计装机百分比占整个行业的 21%， 金风累计装机百分比占整个行业的 20.3%，东汽累计装机百分比占整个行业的 12.6%。

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2010 年中国累计风电装机前 20 机组制造商 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9

企业名称 华锐 金风 东汽 Vestas

装机容量(MW) 9078.85 2903.6 2424.3 1945.5 1167 1089 2435 5952 10038 市场份额 22.4% 20.3% 13.3% 6.5% 5.4% 5.4% 4.3% 2.6% 2.4% 2.4% 1.8% 1.6% 1.5% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 3.9% 100.0%

联合动力 Gamesa 明阳 GE

湘电风能 上海电气 Suzlon 运达

1073.35 805.1 682.5 479.25 465.3 400.5 252 249 1750.26 44733.29

524.7 723

华创风能 Nordex 重庆海装 南车时代 远景能源 华仪 银星 其他 总计

295.08

航天万源安迅能

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2010 年中国新增风电装机前 20 机组制造商

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9

制造商 华锐 金风 东汽 明阳 联合动力 Vestas

装机容量(MW) 4386 2623.5 1643 1050 3735

市场份额 23.2% 19.7% 13.9% 8.7% 5.5% 4.7% 3.2% 3.1% 2.7% 2.6% 2.0% 1.8% 1.3% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 2.0% 100%

上海电气 Gamesa 湘电风能 华创风能 重庆海装 南车时代 远景能源 GE Suzlon 华仪 银星 运达 三一电气 长星风电 其他 总计

597.85 595.55 507 486

892.1

383.15 334.95 250.5 210

199.85 161.64 154 129 106 100 382.9 18927.99

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