第61集穿缝术
灰太狼抓羊不到，非常苦恼，突然看见招生宣传，向崂山道士那样学习穿墙缝术。灰太狼毅然决定上山拜师学艺。老天不负有心狼，他终于学会了穿缝术。但每次抓羊，匀于失败告终。气的红太狼让灰太狼教自己法术，一起抓羊。但是他们的法术都不精，反被聪明的羊羊们当风筝一样放上了天……
第62集团团转
灰太狼利用晕眩图案捉羊。小羊们看了转动的图案，纷纷中招晕倒。只有懒羊羊逃过大难，因为睡觉没看图案。喜羊羊向灰太狼挑战，承诺只要灰太狼能把懒羊羊弄晕，两羊就束手就擒。天真的灰太狼看低了懒羊羊睡觉的功力。结果，他不但转不晕懒羊羊，反而转晕了自己。
第63集大力木耳
大力木耳使灰太狼力大无穷，可也有让人行动缓慢的副作用。灰太狼抓羊不成，还被羊羊们尽情调戏一番。灰太狼改进配方，达到力量和速度的完美结合，终于满载而归。但因药力未除而错手将烹饪工具毁坏。喜羊羊乘机偷出大力木耳，变成大力羊，把灰太狼扔进太空。
第64集罐装懒羊羊
冬天草木枯萎，懒羊羊正愁没好吃的，一天门口有个大罐头，懒羊羊一开罐便被灰太狼塞进罐头里。喜羊羊扮作罐头商人半路支开灰太狼，其它羊用成百个假罐头鱼目混珠，救走懒羊羊。而灰太狼最后被装有定时炸弹的罐头炸飞。
第65集蜘蛛狼
灰太狼被蜘蛛咬后，有了蜘蛛侠般的本领。本欲籍此捉羊，却被喜羊羊用杀虫剂击退。灰太狼带着防毒面具再度捉羊，结果成功。但聪明的喜羊羊骗红太狼喝下蜘蛛口服液，令其带有蜘蛛习性，追咬灰太狼，而羊群则安然返村。
第66集红太狼的狩猎计划
灰太狼没次抓羊失败回家，都被红太狼严厉教训，灰太狼反的激将红太狼去抓羊。红太狼亲自出马，用女性的方法出招，没想到羊也抓住红太狼女性虚荣爱美丽又脆弱的缺点，把红太狼搞得很惨，而灰太狼看见，反而有报复的快感。红太狼没抓到羊，正在郁闷，看见灰太狼得意暗笑，于是红太狼把使用的火都发在灰太狼的身上。
第67集跳舞鞋
灰太狼发明跳舞鞋来捉羊，因鞋子做得太丑，无羊理会。灰太狼把鞋子改成运动鞋。沸羊羊穿上后不能自制地跳舞，走向狼家。喜羊羊利用沼泽地，才帮沸羊羊把鞋子脱下。灰太狼久不见羊至，出门察看，不料喜羊羊已经把其鞋换成跳舞鞋。灰太狼自食其果。
第68集泡泡机
灰太狼用强胶泡泡机捉住懒羊羊，喜羊羊将自己当诱饵救出懒羊羊。灰太狼不甘心，再次用泡泡机把美羊羊捉住并空运回家。喜羊羊与众羊羊用泡泡钥匙击破泡泡救出美羊羊。灰太狼把泡泡机升级为玻璃钢泡泡机肆无忌惮的攻击羊村，正得意时被喜羊羊堵住泡泡机出口，灰太狼自食其泡被升上天空。
第69集梦幻牙膏
美羊羊牙齿烂了个洞，很苦恼。一款新型牙膏引起美羊羊的兴趣。她拿回家试用。谁知入睡时，牙齿竟长成兔子牙，专门啃咬铁器。结果把铁闸啃烂。原来牙膏就是灰太狼的诡计。灰太狼夫妇在美羊羊的“协助”下，不费吹灰之力，进入羊村，把还在梦中的羊羊们捉回家。
第70集慢羊羊的地动仪
村长慢羊羊发明了可以测试地震的仪器，突然一阵地动天摇，以为地震，结果发现是灰太狼用投石车发射百吨重量的大石头落在羊村。小羊门气愤，于是搞起破坏，灰太狼又发明一种地震仪，制造强烈的地震震裂羊村，但是灰太狼自己却掉进裂逢中。更糟糕的是地震引发了火山喷发，而喷发的中心就狼的家，狼被喷上了天……
第71集青青温泉
狼家的正下方突然一股小火山岩喷发，狼家被毁，两只狼故意打点行囊，到羊村道别要离开这里，羊相信。其实狼没有离开，只是迷惑羊，并且在火山喷发不远出一个温泉湖边搞起浴场，引诱羊来，羊以为没有狼了，放松警惕，但是在洗浴的时候发现是狼煮着大锅等着吃羊肉汤，小羊们再一次让狼的计划失败。
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