第27集美容顾问
警惕性不高的美羊羊在一次执勤时不小心被灰太狼抓住了。就在被红太狼放进炸油锅的瞬间，美羊羊提出可以做红太狼的美容顾问，帮他恢复青春。红太狼果然上当，不但放开美羊羊，还把他当上宾看待，最后成功逃脱之余，还恨恨教训了两只狼一番！
第28集谈判陷阱
灰太狼对羊村强攻不行，又想了一个馊主意——谈判。企图利用这个机会对羊群来个彻底清洗！这个阴谋被喜羊羊洞悉，于是与众羊们精心策划了应对方案。灰太狼与喜羊羊正式谈判时，果然启动了陷阱机关，可惜全部让自己中招……
第29集冰河世纪
一次偶然的机会，灰太狼实现了祖宗们研究的制冰技术。于是，他把与羊村相隔的河水结成冰，并与红太狼一齐将羊村变成冰村，想逼羊群离开羊村。谁知却反而扑灭了羊村的火灾。羊羊们利用村长发明的太阳能光照灯将河水溶解，被解封后的吃人鱼疯狂追杀灰太狼夫妇。
第30集捕羊武器
灰太狼被老婆下了最后通牒，一定要抓羊回来，万般无奈之下，发现有家“捕羊武器专卖店”，大喜之下，倾囊买了几款武器，直奔羊村而去。可是恶有恶报：灰太狼终因操作错误，反被特别武器伤得体无完肤！
第31集羊博士
红太狼在一本杂志上发现了灰太狼有点像一位羊博士，于是给他整容，化妆成羊博士并成功混进了羊村！众羊对这位假博士如偶像般崇敬，令饱受老婆摧残的灰太狼飘飘然起来。与此同时，灰太狼发现羊村的捕狼装置十分严密，于是以博士的身份进行破坏。幸亏喜羊羊一直保持着清醒，终于联合羊群战胜了两只入侵的狼！
第32集超级隐身膏
一早上，灰太狼在打扫房间时不小心把老婆的化妆品弄碎，无意得到了隐身效果。心急的灰太狼全身涂满隐身膏到羊村偷袭，希望能抓到羊能给自己一个赎罪的机会。但是却不小心暴露身份被羊羊们识破，结果自己被大肆捉弄。
第33集功夫表哥
喜羊羊的表哥瘦羊羊来到羊村。性格怪异又饭量极大的瘦羊羊遭到羊村居民的反感，没想到外表瘦肉的瘦羊羊却力大无穷，用自己的超能力多次打败来袭的灰太狼。羊村的居民对瘦羊羊热情款待，瘦羊羊很快就发胖地失去了超能力。村民决定给瘦羊羊减肥……
第34集蹄印锁和唇印锁
慢羊羊研究出一种蹄印锁。灰太狼骗得沸羊羊蹄印打开铁门，捉了懒羊羊。并自家装上带高压电的唇印锁。喜羊羊假扮成红太狼都骗不到狼唇印。在与灰太狼大玩追逐战，灰太狼误开了锁头，羊羊又一次逃出狼爪。
第35集自动照像屋
灰太狼发明了能发出让人晕倒的强力光波的闪光照像机，进羊村捉羊的时候，美羊羊误用镜子将强力光波反射，照晕了灰主狼。灰太狼再想到制造出内装有单面玻璃的自动照像屋，吸引并照晕了美羊羊和沸羊羊，幸得喜羊羊用计将光波反射照晕狼太狼，救出了美羊羊和沸羊羊，并以其人之道还治其人之身。
第36集灰太狼日记
灰太狼像往常一样用写日记的方式记录着自己的每一天：早上被饿了的老婆喊起来抓羊，本想用发明弹簧鞋的去抓羊，结果忙碌一天还是没抓到羊，而被老婆打！这是平淡得不能再平淡的生活，按他的想法却认为这样的生活已经很满足了。
第37集易容水
灰太狼发明了易容水变成箭被插进了羊村，不料被卡在树上，反被逼慢羊羊发明的软绵绵蛋糕，按照喜羊羊的意原变成了一只羊，而灰太狼则喝下易容水变成灰太狼，并把灰太狼变的羊送给红太狼，灰太狼这回成了替罪羊了……
第38集升级的战争
灰太狼想飞过羊村铁门，却被喜羊羊用弹叉打了下来。灰太狼气急败坏，拿出弓箭对付喜羊羊，喜羊羊拿出火枪；灰太狼拿出手枪，喜羊羊拿出机关枪、甚至是大炮。灰太狼又研制出了飞弹！战争正在升级……
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