第39集发善心
为了抓羊，灰太狼夫妇又施诡计。不料红太狼被雷击中昏迷，灰太狼为救老婆，心急如焚。睡梦中，灰太狼得到老天爷启示，只有为羊羊做好事，弥补过错红太狼才会醒来。狼为羊做好事！？灰太狼的苦日子来了……
第40集机器战警
灰太狼控制着机器战警进攻入羊村并捉住了懒羊羊，喜羊羊把机器战警引到木桥上，掉到河里，救回懒羊羊。灰太狼再次将机器战警改良，改成用木头做，做到不少羊，喜羊羊再次联合沸羊羊等将火把投向机器战警，木头遇到火就会燃烧，灰太狼最终落败。
第41集狼历新年
羊历新年到了，在这一年里狼不能伤害羊，灰太狼夫妇为此感到十分痛苦，两人抱怨为什么没有狼历新年，这样就可以在自己的新年里随便吃羊了。于是两人翻出狼族家谱，才知道是自己的祖先不争气，在十二生肖的排位赛中失利。两狼也只好认命。
第42集灰太狼二世
灰太狼无意中发现祖宗留下的机械狼，并命名为“灰太狼二世”。灰太狼利用机械狼捉羊，但屡屡失败。机械狼从有线遥控变为无线遥控，直至人工智能，但每次都让小羊逃脱，并最终损坏被众羊获得。其后众羊利用机械狼反过来戏弄两狼。
第43集防狼喷雾
慢羊羊为了防止灰太狼进村偷盗，发明了“防狼喷雾”。懒羊羊在试验时不小心把众羊石化，并被潜入羊村的灰太狼一网打尽。两狼发现石化的众羊无法进食，灰太狼无奈之下只能研制解药。喜羊羊骗得解药救回众羊，并利用“防狼喷雾”击退追来的灰太狼。
第44集粘羊胶
灰太狼把强力胶铺在小羊经常去的草地，可是羊羊换了新的草地觅食。灰太狼重新物色新草地，并扮成推销员，终于小羊上当被粘住。灰太狼无法将小羊从草地上带走，决定就地野炊，小羊趁灰太狼回家，想办法离开。灰太狼回来发现草地竟粘了一头猛兽。
第45集火攻羊村
灰太狼和红太狼前后夹击，火攻羊村。灰太狼一时得意误烧了自己。于是使用投火器，羊村烧成火海。喜羊羊危急中用喇叭花喷水灭火，并击走二狼。灰太狼改作高空纵火。羊羊用石棉做的大球拍，将火球打回去。灰太狼再次被烧，狼狈逃窜。
第46集牧羊犬灰灰
灰太狼看着自己年轻时的照片，受到启发研制返老玩童药水，不慎喝过量，变成狼ＢＢ。羊羊错当成狗，捡回当牧羊犬训练来保护羊村。慢羊羊研制了快速长大药水，被灰太狼偷喝，恢复原形，欲捉羊，无奈力气全失，反被众羊误认吃掉牧羊犬，追打赶出羊村。
第47集天外来客
众羊发现类似外星人的遗迹，大发外星人梦。灰太狼发现有机可乘，回家制作假飞碟，并用假飞碟捉得小羊，唯喜羊羊逃脱。喜羊羊利用灰太狼的机关假扮外星人救回众羊。灰太狼发现受骗，追羊途中发现一群真正的外星人，以为众羊假扮，反被外星人捉走。
第48集喜羊羊的礼物
贪玩的喜羊羊制造了精美礼物盒到处捉弄小羊，刚巧灰太狼也用同样的方法捉羊，众小羊因被捉弄过，皆不上当，最后反而是喜羊羊因为好奇而被灰太狼捉走，危急之际，聪明的喜羊羊扮成性感的小美狼捉弄两狼，趁两狼急吵之际趁乱逃走。
第49集变相怪狼
饥饿的灰太狼无意中食下了“变形糖”，获得了变形能力，无意打晕红太狼。灰太狼为赎罪，出发去捉羊。灰太狼充分利用变形能力，把众羊一网打尽，只有喜羊羊及美羊羊逃脱。喜羊羊发现了灰太狼的弱点，并利用此弱点把灰太狼做成薄饼，送回给红太狼。
第50集自私的懒羊羊
懒羊羊想吃河中鲜草，伙伴们搭桥助他过河，之后他竟把桥推倒，独占鲜草。不料那是灰太狼的陷阱，懒羊羊无人救缓，束手就擒。喜羊羊声称要除掉自私的懒羊羊，利用投石器向狼家扔石头，吓得狼夫妇落方而逃，小羊们趁机救出懒羊羊，二狼才上当。
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