七大战略性新兴产业投资机会

“十二五”规划蕴含六大投资机会战略新兴产业“钱”

景无限

早在9月8日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。节能环保、新一代信息技术、生物、高端设备制造、新能源、新能源汽车、新材料将成为我国经济增长的支柱产业。 10月18日十七届五中全会结束。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》正式出台。对投资者而言，最为关注的是“十二五”规划能带来哪些投资机会。我们认为，规划对于经济发展方式转变和经济结构调整的浓墨重彩，值得投资者高度关注。未来产业结构变迁与升级的方向，即战略新兴产业、消费业、服务业是具有持续高成长的行业，具有战略投资价值。 1. 信息通信：内在增长潜力大

“十二五”规划中，信息技术继续是重点发展方向，特别强调了提高自主创新能力，以高新技术改造提升传统产业，推进信息化和工业化融合。“十二五”期间将会全力推动战略新兴产业的发展，要发展新一代信息技术，强化科技创新，提升产业核心竞争力。加强产业关键核心技术和前沿技术研究，强化企业技术创新能力建设，加强高技能人才队伍建设和知识产权的创造、运用、保护、管理，实施重大产业创新发展工程，建设产业创新支撑体系，推进重大科技成果产业化和产业集聚发展。重点股票建议关注：高德红外、大唐电信、川大智胜、广联达。

2. 高端装备：拓展增长空间

在“十二五”强调发展高端装备等行业的大背景下，机械行业未来5年仍将处于较为有利的发展阶段，从而带来相关上市公司业绩的持续增长。

从估值角度看，机械行业上市公司中，工程机械的估值水平普遍较低，2010年动态市盈率为15倍以上，机床等其它行业的2010年市盈率为20倍以上，我们认为目前的估值水平处于合理区域的下端。看好工程机械行业的中联重科、徐工机械、常林股份，沈阳机床、天马股份。 3. 新能源：能源革命受益者

未来5年，政策在能源领域的重点任务就是：采取有效措施加大节能力度，提高传统能源清洁利用水平；加大天然气等清洁能源的利用规模；加快推进水电和核电的

开发建设，积极做好风能、太阳能、生物质能等可再生能源的转化利用，大力推进能源结构优化调整；统筹规划重点能源基地和跨区能源输送通道建设，促进能源资源优化配置。

结合公司发展前景与估值水平，看好的公司是：东方电气、天威保变、金风科技。 4. 环保：发展黄金期

在“十二五”期间，我国环保投资将达3.1万亿，较“十一五”期间的投资额上升121%，其中环境污染治理设施运行费用在1万亿左右，到2015年将达到GDP的7%-8%，到2020年环保将成为国民经济的支柱产业，未来15-20年行业复合增长率将达到15%-20%。

具体到子行业的投资机会，工业污水处理的投资机会在产业链上游，生活污水处理投资机会在产业链下游，固废处理产业未来5年整个产业链都值得看好。重点关注：桑德环境和碧水源。 5. 消费：潜力释放

我国经济与社会的阶梯形特征十分显著，因此，消费增长将是在所有类别消费品全面升级基础上的增长，资本市场上的消费品投资机会也将是多元化、全面普及的。具体来说，消费板块的投资机会主要在以下四个方面：

一是食品、服装、餐饮等基础消费品的品牌化投资机会，建议关注食品、服装等品牌影响力强的上市公司，如青岛啤酒、伊利股份、贵州茅台、七匹狼等。 二是家电、汽车等耐用消费品的投资机会，应着重关注产品研发升级能力强、成本控制好和较强销售模式的上市公司，如美的电器、格力电器、一汽轿车等。 三是处于追求生活质量阶段的消费子行业，如旅游、消费电子、保险等。 四是提供专业销售渠道的商业贸易子行业，要关注具有独特销售模式的商业贸易公司，如苏宁电器、友谊股份、王府井等。 6. 服务业：迎来加速发展阶段

“十二五”规划草案提出要“大力推动我国现代服务业发展”。作为我国发展方式转型和经济结构调整的重要方向和途径，服务业是我国经济的战略发展方向，一系列政策

将为服务业的长期发展提供有力保障。

可关注：中国南车、南方航空、爱尔眼科、探路者、时代新材、用友软件、川大智胜、东软集团、苏宁电器等。

虽然，10月18日央行公布“人民币存贷款基准利率上调0.25个百分点”，但是 根据我们多年的经验发现，就中国股市而言只有央行连续加息达三次以上才会对股市向上的运行趋势有所改变。而此次加息与上次的时间间隔长达33个月。故，对股市上涨行情的影响只是短期的，根本不会影响其中期向上运行的格局。另外，纵观2010年10月份的股市行情，十一长假后股市连续大涨从2681点直至3026点，由于上证大盘在3100点处还存有前期4月16日股指期货推出后市场下跌形成的套牢盘，所以在技术上而言大盘在3000-3100点处也需要震荡整固，通过充分的换手来消化上方残存套牢盘的压力。股市月线在10月份收阳将是必然。一旦本月股指有效突破3000点，下一目标位指数将直指3478点，2010年的四季度将有望展开跨年度行情。

附：七大战略新兴产业受益行业及上市公司调研一览表：

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