2016年煤化工行业发展趋势及风险分析(2)

第一章 煤化工行业基本情况

第一节 行业范围界定

一、行业定义及分类

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。

煤化工根据不同的工艺路线可以分为煤焦化、煤气化、煤液化；根据不同的产品类型可以分为煤制油、煤制烯烃、煤制醇醚、煤焦化-焦炭-电石、煤气化-合成氨等。其中煤焦化、煤电石、煤气化中的合成氨等属于传统煤化工；而煤气化制醇醚燃料，煤液化、煤气化制烯烃等属于现代新型煤化工领域。

由于煤化工和石油化工、天然气化工互相交叉，子行业产品众多；并且煤基醇醚燃料、煤制油等新型煤化工尚未工业化或者尚未大规模工业化，因此《国民经济行业分类》尚没有煤化工行业这一分类。

表1 煤化工基本分类

煤焦化 煤->焦炭->冶金 煤->焦炭->电石->乙炔->PVC 煤->甲烷气 煤->合成气->合成氨或甲醇 煤->合成气->醋酐或醋酸甲酯 煤->甲醇->烯烃 直接液化：美国 HTI、日本 BEDOL、德国 IGOR、中国神华 间接液化：F-T合成、Mobil工艺 煤焦化、煤电石制乙炔、煤气制合成氨或甲醇 煤制甲烷气、煤气化制甲醇、煤制二甲醚、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃、煤制油 按工艺路线划分 煤气化 煤液化 传统煤化工 按成熟度和历程划分 新型煤化工 资料来源：咨询公司

二、行业产业链

煤化工可分为传统煤化工和新型煤化工。传统煤化工主要包括煤焦化和煤气化制合成氨。新型煤化工包括煤气化制取甲醇、二甲醚及其下游产品，煤间接液化制，以及煤直接液化制液体燃料等过程。

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图1 煤化工产业链

第二节 行业主要产品分析

煤化工是以煤为原料经过化学加工实现煤综合利用的工业。即经化学加工使煤转化为气体，液体和固体燃料以及化学品的过程。从煤加工过程区分，煤化工包括煤的干馏（含炼焦和低温干馏）、气化、液化、和合成化学品等。

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图2 煤化工主要产品

近年备受关注的煤化工主要是指煤制油、煤制烯烃和煤制醇醚类的新型现代煤化工。新型煤化工以生产石油化工产品和洁净能源为主，如汽油、柴油、航空煤油、液化石油气等各种油类产品，乙烯、聚丙烯、甲醇、二甲醚、各种芳香烃类产品。新型煤化工更注重对环境的保护和煤炭资源的高效利用，生产的各个环节中控制污染源，同时强化对各种副产煤气、尾气及废物的再利用以及污染的集中治理，把对环境的污染降到最低。以下将主要介绍新型煤化工产品及其特点：

一、甲醇

甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体。甲醇的用途很广泛，它是重要的基础化工原料和也是优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域。用甲醇可制造很多有机产品，如甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨等，甲醇也可作为农药、医药的重要原料。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也可加入汽油掺烧。甲醇能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶，但是不与石油醚混溶。甲醇遇热、明火或氧化剂易燃烧，它在常温下对金属无腐蚀性，但在挥发途中会使物体油漆表面遭腐蚀。

二、乙烯

烯烃类主要介绍乙烯和丙烯。乙烯是世界上产量最大的化学产品之一，用途非常广泛，是基本的化工原料可用作合成纤维、合成橡胶、合成塑料、合成乙醇等，也可用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等。乙烯不仅对人体健康有危害，对环境、水体、土壤和大气均可造成污染。乙烯属于危险化学品，它是易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

三、丙烯

丙烯常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料的基本原料，其主要用于生产丙烯睛、异丙烯、丙酮和环氧丙烷等。丙烯也属于危险化学品，它易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

四、二甲醚

二甲醚在常压下是一种无色气体或压缩液体，具有轻微醚香味。二甲醚也是一种重要的基础化工原料，具有良好的易压缩、冷凝、汽化特性，所以在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。二甲醚价格不高，在燃烧时不会产生破坏环境的气体，可以大量地生产，所以其广泛应用于工业、农业、医疗、日常生活等各领域。二甲醚未来主要用于替代汽车燃油、石油液化气、城市煤气等，其市场前景广阔，是目前国际、国内优先发展的产业。

五、煤制油

由于我国特殊的资源享赋，在我国搞煤制油有显著的优势。我国煤制油的产品种类繁多，有合成汽油、合成柴油、石脑油、煤油等。汽油具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。柴油比汽油含更多的杂质，它燃烧时也更容易产生烟灰，造成空气污染。但柴油不像汽油般会产生有毒气体，所以比汽油更环保和健康。柴油易挥发，易燃，挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。石脑油是危险品，它对环境有危害，它在危险性类别中属闪点液体。石脑油蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。石脑油需要储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源；应与氧化剂分开存放，切忌混储。

第三节 行业地位

一、发展煤化工保障国家能源安全

随着中国经济发展对能源需求的增加，中国原油对外依存度近年来不断走高。2013年我国石油对外依存度为57%，2014年我国原油对外依存度为59.6%，2015年依存度或将会突破60%。2015年我国进口原油3.34亿吨，同比增长8.8%。此外，我国80%以上进口原油需经过马六甲海峡，若继续增加石油进口，进一步推高石油对外依存度，一旦国际形势突变，马六甲海峡被封锁，势必对中国能源安全构成巨大威胁。加之中国体量大，一旦决定进口某种商品，国际卖家就会合力抬高该商品价格，使中国进口成本激增、损害国家利益。

我国?富煤少油缺气?，我国含煤面积55万平方公里，资源总量55965.63亿吨，资源保有量10077亿吨。我国化石能源总量（46万亿）中95.6%为煤炭，3.2%为石油，1.2%为天然气。在世界已经探明的化石能源储量中，我国煤炭资源占世界总量的15%，石油占2.7%，天然气占0.9%。利用相对丰富的煤炭资源发展煤化工，用煤化工产品部分替代石油化工产品，不仅能大幅降低石油消耗和石油对外依存度，也具有一定的经济效益，且能适当抬高中国在进口石油谈判时的主动权，减少油气进口成本。因此，从这个层面来看，发展煤化工能保障我国能源安全。

二、煤化工在国民经济发展中具有重要作用

目前，我国尚处于工业化、城市化和现代化的发展过程中，发展仍然是第一要务，煤化工发展符合我国国情和能源发展战略，对拉动国民经济增长和保障人民生活具有举足轻重的作用。传统煤化工（焦化、合成氨、电石和甲醇）是国民经济的重要支柱产业，其产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业，新型煤化工提高了煤炭的利用率，减少资源浪费，提高了产品的附加值，拉动经济发展。

表2 煤化工行业在国民经济中的作用

特点 我国原油对外依存度高，经济发展受到国际原油价格波动影响较大，威胁了我减少外部能源依赖 国能源安全 其产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业，对拉动国民经济增长和产品应用广泛 保障人民生活具有举足轻重的作用。 煤化工行业利于我国能源结构转型，特别是煤炭深加工，提高了煤炭价值的利煤炭深加工 用率，减少了资源浪费，提高了附加值，带动了当地经济发展和结构升级 促进就业 增加税收 由于煤化工企业产值大，带动了大量的就业人口多，增加了政府了财政税收 数据来源：咨询公司

作用 三、煤化工行业成为带动地方经济发展的引擎

发展煤化工是带动地方经济发展的引擎类项目，地方政府充分利用当地丰富的煤炭资源并结合其他资源优势，将资源优势转化为经济优势，从而发展当地的经济。同时，还带动了煤炭物流、机械制造等相关产业的发展，具有现实作用和长远意义。一批产煤大省?十二五?期间纷纷规划煤化工项目，竞相发展煤化工产业。内蒙古、新疆和山西均制定了规模庞大的新型煤化工发展规划，预计三个煤炭大省?十二五?期间的新型煤化工投资金额就超过1000亿元，全国范围内的煤化工规划投资约2000亿元。煤化工项目的特点就是项目投资大，对招商引资和拉动经济发展作用最大。定位准确的煤化工项目会给当地带来较高的财政贡献，同时会给企业带来较大经济效益，实现双赢。

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