浙江亚太机电推介简案(6)

A股IPO财经公关推介方案 工作日 事件 发行人和主承销商确定本次发行的价格；律师出具网下申购见证报告 网下申购资金验资 定价 发行人与主承销商签署承销协议 向媒体报送《网上路演公告》电子版 《网上路演公告》见报 累计投标询价结果备案 向媒体报送《定价及网下配售结果公告》、《网上资金申购定价发行公告》电子版 《定价及网下配售发行结果公告》、《网上资金申购定价发行公告》见报 执行分工细节 企业、券商 备注 券商 企业、券商 企业、券商 券商 媒体 企业、券商 会计师提交验资报告 将定价结果及确定依据报送证监会备案，并获认可（09：00—17：00） 询价机构及配售对象获配情况分析报告、簿记情况表、配售结果表 T-2 券商 T-1 媒体 26

A股IPO财经公关推介方案 工作日 事件 《网上发行公告》于上午10：00前在指定网站披露 网下申购资金解冻，退还投资者多余款项 主承销商将网下募集资金扣除相关费用后划给发行人 网上路演 执行分工细节 券商 券商 券商 企业、券商 券商、交易所 结算公司 券商 券商 券商 媒体 企业、券商 备注 颐合财经路演现场协调 主承销商16：00前至交易所发审监管部领取新股发行初步结果（申购数据） 会计师提交验资报告 主承销商上午11：00前将摇号结果送达交易所发审监管部 T T+1 网上发行日 网上申购资金冻结 网上申购资金验资 主承销商17：00前到交易所发审监管部领取新股发行结果 向媒体报报送《网上发行中签率公告》电子版 《网上发行中签率公告》见报 二级市场投资者配售摇号仪式 T+2 T+3 27

A股IPO财经公关推介方案 工作日 事件 向媒体报送《网上申购中签率结果公告》电子版 《网上发行中签结果公告》见报 网上申购资金解冻 执行分工细节 券商 媒体 备注 主承销商将网上募集资金款项划付给发行券商 人 发行人聘请会计师对企业 会计师提交验资报告 募集资金进行验资 股权登记、工商变更登企业、券商 记 T+5以后 向交易所报送上市申券商 报材料 向媒体报报送《股票上L-5 券商 市公告书》电子版 《股票上市公告书》见L-1 媒体 报 举行上市仪式，挂牌上L 企业、券商 交易所组织、颐合财经协调 市 注：1、按照惯例，T日为网上发行日，所有的日程安排应以T日为基准。 2、T-3日为网下申购截至日期。

3、表中的时间为A股IPO的最新的程式型事件。未列入的突发事件颐合财经将会根据丰富的执行经验随机应变。

T+4 28

A股IPO财经公关推介方案 二、推介活动的前期准备

推介活动的前期准备工作应在T-11日前初步完成，主要涉及以下几个方面 ? 文案的撰写及初步确认，提交文案明细如下表：

阶段 文案名称 撰写人 备注 画册文字及推介片解说词 颐合财经财经 T-25日前完成 招股意向书（公告版） 券商 T-11日前完成 估值报告 券商 T-11日前完成 PPT文字 颐合财经 T-11日前完成 询价路演 发行方案 券商 T-11日前完成 询价Q&A 券商 T-11日前完成 询价路演主持人讲词 颐合财经 T-11日前完成 询价路演致辞 颐合财经 T-11日前完成 询价路演会议议程 颐合财经 T-11日前完成 询价机构签到表 颐合财经 T-11日前完成 网上路演Q$A 颐合财经 T-11日前完成 网上路演 网上路演致辞 颐合财经 T-2日前完成 嘉宾名单及简介 颐合财经 T-2日前完成 网上路演老总访谈 颐合财经 T-2日前完成 酒会策划 颐合财经 L-5日前完成 答谢酒会 酒会致辞 颐合财经 L-5日前完成 主持人串词 颐合财经 L-5日前完成 上市仪式 上市仪式手册内页 颐合财经 L-5日前完成 报交易所公关材料 颐合财经 L-5日前完成 29

A股IPO财经公关推介方案 阶段 文案名称 撰写人 备注 仪式致辞 颐合财经 L-5日前完成 大礼品寓意 颐合财经 L-5日前完成 注：T日为网上发行日，L日为上市交易日。 ? 推介工具制作与确认

主推介工具名称 使用时间 形式 备注 推介画册 询价路演、答谢酒会 平面设计、印刷 T-11日前完成 推介片 询价路演、网上路演、答视频编辑、刻盘 T-11日前完谢酒会、上市仪式 成 推介幻灯片 询价路演 平面设计、印刷 T-11日前完成 招股意向书 询价路演 平面设计、印刷 T-11日前完成 招股说明书 答谢酒会 平面设计、印刷 T-11日前完成 估值报告 询价路演 印刷 T-11日前完成 询价礼品 询价路演 礼品创意、制作 T-11日前完成 手提袋 询价路演、答谢酒会 平面设计、印刷 T-11日前完成 请柬 答谢酒会、上市仪式 平面设计、印刷 T日前完成 酒会礼品 答谢酒会 礼品创意、制作 T日前完成 上市大礼品 上市仪式 礼品创意、制作 T日前完成 30

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