2016年航空发动机行业市场分析报告(2)

精品行业分析报告

图表目录

图表 1：航空发动机的分类 ... ............................................................................................................................. ... 9 图表 2：活塞发动机结构图 ... .............................................................................................................................. 10 图表 3：普惠巨黄蜂星型气缸活塞发动机 ... ..................................................................................................... 10 图表 4：涡喷发动机高温尾焰 ... .......................................................................................................................... 12 图表 5：涡喷 14“昆仑”发动机 ... ..................................................................................................................... 12 图表 6：惠普涡轮风扇发动机 ... .......................................................................................................................... 13 图表 7：加力燃烧室示意图 ... .............................................................................................................................. 13 图表 8：涡桨发动机 ... ........................................................................................................................................... 14 图表 9：高涵道比涡扇发动机 ... .......................................................................................................................... 14 图表 10：国外航空发动机研制费用对比 ... ....................................................................................................... 16 图表 11：单位重量创造价值对比 ... .................................................................................................................... 17 图表 12：主要航空发动机研制年限对比（年） ... .......................................................................................... 18 图表 13：世界主要发动机测试时间对比 ... ....................................................................................................... 18 图表 14：配装 CF6-80C2 的波音 767 民用客机 ... .......................................................................................... 19 图表 15：配装 CF6-80C2 的 C-5 大型军用运输机 ... ..................................................................................... 20 图表 16：GE9 的衍生发展成果（F110\\CFM56\\LM2500） ... ....................................................................... 21 图表 17：涡扇发动机市场价值分布（按企业分） ... ...................................................................................... 22 图表 18：涡扇发动机市场价值分布（按应用领域分） ... ............................................................................. 23 图表 19：重点企业的战斗机发动机交付价值（亿美元） ... ......................................................................... 24 图表 20：TP400-D6 ... ............................................................................................................................................. 25 图表 21：涡桨发动机市场价值分布 ... ............................................................................................................... 25 图表 22：截至 2020 年涡轴发动机交付数量分布 ... ....................................................................................... 27 图表 23：截至 2020 年涡轴发动机市场价值分布 ... ....................................................................................... 27 图表 24：波音 C-17“环球霸王” ... ................................................................................................................... 29 图表 25：A400M 战略运输机 ... .......................................................................................................................... 30 图表 26：空客公司预测未来 20 年全球航空客运量 ... ................................................................................... 31 图表 27：2015~2034 年全球民用飞机交付数量机型分布 ... ......................................................................... 32 图表 28：2015~2034 年全球民用飞机市场价值机型分布 ... ......................................................................... 32 图表 29：2015~2034 年全球民用飞机交付数量地区分布 ... ......................................................................... 33 图表 30：2015~2034 年全球民用飞机市场价值地区分布 ... ......................................................................... 33 图表 31：历年中国军费增长情况 ... .................................................................................................................... 35 图表 32：世界军费前十国家比较 ... .................................................................................................................... 35 图表 33：我国空军现役飞机种类分布 ... ........................................................................................................... 36 图表 34：我国现役战斗机机型分布 ... ............................................................................................................... 37 图表 35：2014 年美国空军战斗机型号比例 ... ................................................................................................. 38 图表 36：2014 年中国空军战斗机型号比例 ... ................................................................................................. 38 图表 37：我国近 10 年民用飞机增长 ... ............................................................................................................ 40 图表 38：民航客运流量 ... ..................................................................................................................................... 41 图表 39：民航货运流量 ... ..................................................................................................................................... 41 图表 40：全球未来 20 年飞机市场区域预测 ... ................................................................................................ 42 图表 41：中国未来 20 年飞机需求预测 ... ........................................................................................................ 42 图表 42：航空发动机整体材料构成 ... ............................................................................................................... 52

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图表 43：航空发动机材料构成比例 ... ................................................................................................................ 53 图表 44：2014 年中国航空航天用钛竞争格局 ... ............................................................................................. 59 图表 45：公司近 5 年营收情况 ... ........................................................................................................................ 68 图表 46：公司近 5 年归母净利润情况 ... ........................................................................................................... 68 图表 47：公司近 5 年营收情况 ... ........................................................................................................................ 70 图表 48：公司近 5 年归母净利润情况 ... ........................................................................................................... 70 图表 49：公司近 5 年营收情况 ... ........................................................................................................................ 72 图表 50：公司近 5 年归母净利润情况 ... ........................................................................................................... 72 图表 51：公司近 5 年营收情况 ... ........................................................................................................................ 75 图表 52：公司近 5 年归母净利润情况 ... ........................................................................................................... 76 图表 53：公司近 5 年营收情况 ... ........................................................................................................................ 77 图表 54：公司近 5 年归母净利润情况 ... ........................................................................................................... 78 图表 55：GEnx 航空发动机... ............................................................................................................................... 79 图表 56：配装 GEnx 的波音 747-8 超大型客机 ... ........................................................................................... 80 图表 57：配装 Trent1000 的波音 787 飞机 ... .................................................................................................... 81 图表 58：空客 A380 机翼下的 Trent900 发动机 ... .......................................................................................... 82 图表 59：F100-PW-229 军用航空发动机 ... ....................................................................................................... 83 图表 60：F135 航空发动机 ... ............................................................................................................................... 83 图表 61：装备阵风战斗机的 M88-2 发动机 ... ................................................................................................. 86 图表 62：TP400-D6 涡桨发动机 ... ...................................................................................................................... 86 图表 63：悬挂于空客 A320 机翼下的 CFM56-5 系列发动机 ... ................................................................... 88 图表 64：悬挂于波音 737 机翼下的 CFM56-3 系列发动机 ... ...................................................................... 88 图表 65：IAE 的 V2500 航空发动机 ... .............................................................................................................. 90 图表 66：配装 V2500 的空客 A321/320/319（由上至下） ... ......................................................................... 90 图表 67：发动机联盟的 GP7200 航空发动机 ... ............................................................................................... 91 图表 68：悬挂于空客 A380 机翼下的 GP7200 发动机 ... ............................................................................... 91 图表 69：RD93 航空发动机尾喷管 ... ................................................................................................................. 92 图表 70：AL-31F 航空发动机 ... .......................................................................................................................... 93

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表格 1：军用航空发动机的发展进程 ... .......................................................................................................... ... 15 表格 2：2011～2030 年全球商用飞机市场预测 ............................................................................................. . 34 表格 3：未来 20 年我国军用飞机及发动机需求量预测（美元） ... ......................................................... .. 40 表格 4：未来 20 年发动机整机市场空间 ... ...................................................................................................... 43 表格 5：我国军用航空发动机的发展历程 ... .................................................................................................... . 44 表格 6：军用航空发动机性能比较 ... ................................................................................................................. . 44 表格 7：国产民用飞机及其配套发动机型号 ... ............................................................................................. ... 45 表格 8：航空发动机与同代飞机研制时间对比 ... .......................................................................................... .. 48 表格 9：未来 20 年我国军用发动机高温合金需求量预测 ... ...................................................................... .. 54 表格 10：未来 20 年航空发动机高温合金市场空间 ... ................................................................................ ... 54 表格 11：未来 20 年我国军用发动机钛合金需求量预测 ... ......................................................................... . 55 表格 12：波音、空客飞机平均用钛量估算 ... ................................................................................................. .. 56

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表格 13：未来 20 年航空发动机钛合金市场空间 ... ....................................................................................... 56 表格 14：国内高温合金生产企业简介 ... ........................................................................................................... 58 表格 15：高温合金细分领域竞争格局 ... ........................................................................................................... 58 表格 16：国内钛合金生产企业简介 ... ............................................................................................................... 59 表格 17：航空发动机部件价值拆分（%） ... ................................................................................................... 59 表格 18：未来 20 年发动机控制系统及传动装置军机市场空间 ... ............................................................. 60 表格 19：未来 20 年航空发动机控制系统及附件传动装置市场空间 ... ..................................................... 61 表格 20：军用发动机各部分成本占比（按功能） ... ...................................................................................... 62 表格 21：军用发动机各部分成本占比（按结构类似） ... ............................................................................. 63 表格 22：未来 20 年发动机基础零部件军机市场空间 ... .............................................................................. 63 表格 23：未来 20 年航空发动机基础零部件市场空间 ... .............................................................................. 64 表格 24：未来 20 年军用航空发动机叶片市场空间 ... ................................................................................... 64 表格 25：国内外航空发动机锻件生产企业 ... ................................................................................................... 65 表格 26：航空发动机版块主要上市公司市销率对比 ... ................................................................................. 66 表格 27：GE 航空发动机的代表型号 ... ............................................................................................................ 80 表格 28：R&R 公司的航空发动机代表型号 ... ................................................................................................ 82 表格 29：普惠公司的军、民用航空发动机 ... ................................................................................................... 84 表格 30：加普惠的涡轴/涡桨发动机产品 ... ...................................................................................................... 85 表格 31：透博梅卡公司的涡轴发动机产品 ... ................................................................................................... 87 表格 32：CFM 国际的 CFM56 系列涡扇发动机 ... ........................................................................................ 87 表格 33：俄罗斯 ODK 的主要产品 ... ................................................................................................................ 94

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第一节 航空发动机简介

航空发动机被喻为飞机的“心脏”，其性能好坏直接影响飞机的飞行性能、可靠性 及经济性。航空发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的 集中体现，也是国家安全和大国地位的重要战略保障。作为一种典型技术密集型产品， 航空发动机需要在高温、高压、高转速和高负载的特殊环境中长期反复工作，其对设 计、加工及制造能力都有极高要求，因此航发研制具有周期长，技术难度大，耗费资 金多等特点。

目前虽然许多国家都可以自主研制生产飞机，但具备独立研制航空发动机能力并 形成产业规模的国家却只有美、俄、英、法、中等少数几个。

一、航空发动机的发展

1903 年，莱特兄弟将一台 4 缸、水平直列式水冷发动机改装后安装在“飞行一号” 飞机上进行试飞，首次实现了有动力、载人、持续、稳定和可控的重于空气的飞行器 飞行。航空发动机诞生的一百多年来，主要经过了两个时期。第一个时期从首飞开始 到第二次世界大战结束，活塞式发动机统治天空 40 年左右，在第二次世界大战中大放 异彩。第二个时期从第二次世界大战结束至今，航空燃气涡轮发动机取代了活塞式发 动机，涡轮喷气与涡轮风扇发动机先后出现，涡轮螺旋桨与涡轮轴发动机相继派生， 航空发动机进入喷气时代。在这期间航空发动机主要经历三次重大变革。

图表 1：航空发动机的分类

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