2016年航空发动机行业市场分析报告

2016年航空发动机行业市场分析报告 【2016年08月】

精品行业分析报告

目录

第一节 航空发动机简介 ... .............................................. ... 9

一、航空发动机的发展 ... .............................................. . 9

1、第一次重大变革：涡喷替代活塞 ... ............................ ... 10

（1）活塞式发动机 ... ....................................... .. 10 （2）涡轮喷气发动机 ... .................................... ... 11 2、第二次重大变革：涡喷发动机风扇化 ... ......................... .. 12 3、第三次重大变革：高涵道比发动机 ... ............................ . 14 4、直升机动力：涡轴发动机 ... .................................. ... 15 二、航空发动机产业特点 ... ........................................... . 16

1、高投入、高回报 ... ........................................... .. 16 2、研制周期长 ... .............................................. ... 17 3、军民共用 ... ................................................. .. 19 4、核心机衍生发展 ... ........................................... .. 20

第二节 全球发动机市场展望 ... ........................................... . 22

一、全球航空发动机产业格局 ... ..................................... ... 22

1、涡扇发动机市场由 GE、PW、R&R 及其合资公司垄断 ... ............ .. 22 2、宽体客机发动机市场主要在 GE、R&R 和 PW 三大巨头之间直接展开 .... 22 3、窄体客机发动机市场的竞争主要在 CFM 国际和 IAE 两个合资公司之间展开

. 23

4、普惠公司在四代军用发动机市场中居于优势地位 ... ................ . 24 5、加普惠在涡桨发动机市场占有明显优势 ... ...................... ... 25 6、涡轴发动机市场主要由五家公司瓜分 ... ......................... .. 26 二、军用航空发动机市场 ... ........................................... . 28

1、战斗机市场处于三代向四代过度阶段 ... ......................... .. 28 2、军用运输机旧机换发与新机交付 ... ............................ ... 29 三、民用航空发动机市场 ... ........................................... . 30

1、未来 20 年民用航空需求分析 ... .............................. ... 30 2、未来 20 年全球民用发动机市场空间预测 ... ..................... .. 34

精品行业分析报告

四、全球航空发动机市场空间总计 ... .................................... 34 第三节 助力我国航空发动机产业发展四大因素 ... ............................. 35

一、资金因素：军费持续上升，占 GDP 比重低 ... ......................... 35 二、需求因素：军民用航空发动机需求巨大 ... ............................ 36

1、军机需求 ... .................................................... 36

（1）战斗机 ... ................................................. 37 （2）运输机及特种作战飞机 ... .................................. 39 （3）直升机、教练机及其他 ... .................................. 39 （4）军机空间预测 ... .......................................... 39 2、民机需求 ... .................................................... 40 3、合计 ... ........................................................ 43 三、技术因素：技术不断进步，产品日益成熟 ... .......................... 43

1、军用航空发动机技术产品日渐成熟 ... .............................. 43 2、大型民用航空发动机面临难得机遇 ... .............................. 45 四、政策因素：两机专项、国发成立与低空开放 ... ........................ 46

1、两机专项 ... .................................................... 46 2、中国航空发动机集团 ... .......................................... 46 3、低空开放 ... .................................................... 47

第四节 我国航空发动机研发有望解决的问题 ... ............................... 48

一、依附整机限制航空发动机发展 ... .................................... 48 二、资金匮乏 ... ....................................................... 48 三、材料发展与整机制造落后 ... ......................................... 49 四、国发成立与两机专项有望解决研发难题 ... ............................ 49 第五节 我国航空发动机产业链分析 ... ....................................... 51

一、发动机整机制造 ... ................................................. 51

1、发动机整机市场空间 ... .......................................... 51 2、发动机整机行业壁垒 ... .......................................... 51

（1）技术门槛高 ................................................ 51 （2）长周期高投入 ... .......................................... 51

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3、竞争格局 ... .................................................... 52 二、高端材料 ... ....................................................... 52

1、高端材料市场空间 ... ............................................ 52

（1）高温合金 ... ............................................... 53 （2）钛合金 ... ................................................. 54 2、高端材料行业壁垒 ... ............................................ 56

（1）高温合金 ... ............................................... 57 （2）钛合金 ... ................................................. 57 3、高端材料竞争格局 ... ............................................ 57

（1）高温合金 ... ............................................... 57 （2）钛合金 ... ................................................. 58

三、控制系统及附件传动装置 ... ......................................... 59

1、控制系统及附件传动装置市场空间 ... .............................. 59 2、控制系统及附件传动装置行业壁垒 ... .............................. 61

（1）技术壁垒 ... ............................................... 61 （2）市场壁垒 ... ............................................... 61 3、系统装置竞争格局 ... ............................................ 62 四、基础零部件 ... ..................................................... 62

1、零部件市场空间 ... .............................................. 63

（1）军用市场 ... ............................................... 63 （2）民用市场 ... ............................................... 64 （3）合计 ... ................................................... 64 （4）航空发动机叶片市场空间预测： ... .......................... 64 2、零部件行业壁垒 ... .............................................. 65 3、零部件竞争格局 ... .............................................. 65

第六节 投资分析 ... ....................................................... 66

一、版块市值过大，投资价值较小 ... .................................... 66 二、叶片国产替代在即，市场空间超百亿美元 ... .......................... 67 第七节 部分相关企业分析 ... ............................................... 68

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一、中航动力：整机制造绝对龙头，飞发分离地位提升 ... ............... .. 68 二、成发科技：航空发动机零部件龙头，严重低估潜力巨大 ... ............ . 70 三、中航动控：控制系统资本运作平台，航空发动机系统唯一供应商 ... ... .. 72 四、炼石有色：主营业务停产寻求转型，单晶叶片开启千亿市场 ... ...... ... 74 五、抚顺特钢：高温材料蓬勃发展，持续聚焦航空产业 ... ............... .. 75 六、中航重机：高端锻造整合平台，进军民用航材市场 ... ............... .. 77 第八节 世界著名航空发动机企业及其代表作品 ... ......................... ... 79

一、GE 航空（GE Aviation） ... ..................................... ... 79 二、罗罗公司（Rolls-Royce） ... ..................................... .. 81 三、普惠公司（Pratt & Whitney） ... .................................. . 83 四、斯纳克玛（SNECMA） ... ........................................... . 85 五、CFM 国际（CFM International） ... ............................... .. 87 六、国际航空发动机公司（IAE） ... .................................. ... 89 七、发动机联盟（EA） ... ........................................... ... 91 八、俄罗斯联合发动机制造公司（ODK） ... ........................... ... 92

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