AFP再教育考题(一)

AFP再教育考题

1、金融理财全球竞争力三大组成部分不包括以下哪个选项？（C） A、执业能力 B、专业技能 C、从业经历 D、专业知识

2、关于金融理财全球竞争力标准错误的是哪个选项？（B）

A、描述了金融理财专业人士与客户共同制定金融理财规划协议时需要的能力、技能、态度、判断力和知识

B、反映了金融理财专业人士当前的工作状态 C、体现了其对未来5年金融理财执业发展的期望

D、决定了专注于某一领域的金融理财专业人士需掌握的特定执业能力

3、金融理财的三大功能模板是以下哪个选项？（B） A、咨询 诊断 规划 B、收集 分析 综合 C、计算 评估 策划 D、统计 回归 预测

4、金融理财的六个组成部分不包括以下哪个选项？（A） A、子女教育规划 B、税务筹划 C、退休规划 D、遗产规划

5、以下不属于收集阶段基本金融理财实践的选项是哪个？（A） A、确定客户的金融理财目标、金融理财需求和价值观 B、确定影响金融理财规划的相关法律问题 C、考量各金融理财组成部分的相互关系 D、鉴别客户个人和财务情况的重大变化

6、以下属于综合阶段基本金融理财实践的选项是哪个？（B） A、确定审查金融理财规划的合理周期 B、衡量达成金融理财规划目标的进组情况 C、考量经济、政治和政策法规的影响

D、分析客户的目标、需求、价值观和其他信息，从而把金融理财组成部分按优先顺序排列

7、在收集阶段，风险管理的金融理财实践的内容不包括以下哪个选项？（A） A、确定客户的生活方式 B、确定健康问题

C、确定客户的风险管理目标 D、确定客户对债务的态度

8、在分析阶段，关于资产管理的金融理财实践的内容正确的是哪个选项？（B） A、确定客户的资产和负债 B、考量潜在的现金管理策略 C、确定买入\\卖出资产的依据 D、根据现状制作财务预测

9、“决定如何将一批资源投资到一揽子资产类别中以形成一个在可接受的适度风险水平上能最好地满足客户投资收益目标的方法。”是以下哪个选项的定义？（B）

A、资产管理 B、资产配置 C、金融理财计划 D、金融理财规划

10、税务筹划的目的是以下哪个选项？（C） A、应税收入现值最小化 B、边际税率最小化

C、净资产税后现值最大化 D、税负现值最小化

11、金融理财专业人士需具备的专业技能四个领域是以下哪个选项？（C） A、专业责任感 学习能力 认知能力 实践能力 B、专业责任感 分析能力 学习能力 沟通能力 C、专业责任感 实践能力 沟通能力 认知能力 D、专业责任感 沟通能力 判断能力 逻辑能力

12、以下哪一项不是今日理财师的专业技能矩阵中专业责任感的体现？（D） A、展示良好的道德方面的判断力 B、在所有职业关系中建立信任感

C、提供专业服务时要以客户的利益为上 D、独立完成客户交代的各项任务

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