平安证券、招商证券以及长江证券等多家券商开展财富管理的模式均与中信证券模式相似，在架构上挂靠零售经纪业务部，立足经纪业务，为全产业链服务。 除上述三种主流模式外，国泰君安证券成立的君弘财富俱乐部同样是开展财富管理业务的一种形式。成为君弘俱乐部金卡会员和银卡会员的门槛分别为30万元和5万元，可分别获公司提供的优+服务套餐和惠+服务套餐。
二、瓶颈和阻碍 1、平台建设
在找到自身定位以后，券商需要尽快搭建起自己的财富管理平台。在整合各部门资源构建出全产品链的财富管理体系过程中，券商又必须解决以下众多问题。
首先是品牌建设，以中信证券为例，它们的品牌会逐步带动我们300万客户。
第二是针对高净值客户在证券公司内部的服务体系的搭建。财富管理前提是券商具备综合的强大平台，让所有人为公司服务。
第三是对客户做详细的分批、分类管理。对个人全面信息的管理，对客户过往交易的分析，还要有强大的IT技术作为支持。
第四是投资团队，因为财富管理最终由团队来执行，因此要建立和培养优秀的投资团队。
在客户服务方面，中国是一个地区差异很大的国家。因此未来财富管理者必然要摸索出不同客户群的服务模式。例如：一个北京人、一个上海人﹑一个温州人，同样财富规格差不多，但他们的人生态度、理财态度是完全不一样，把北京的客户服务得很好的客户经理未必能把温州的客户服务好。
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2、人才匮乏和产品创新
在经历了20年的发展以后，虽然券商在资本市场经历了相当的磨练，积累了丰富的经验，但是券商在现阶段开展财富管理业务仍需要面对诸多问题和瓶颈。人才匮乏和产品创新的限制就是其中之一
通过专业的管理人和产品来为客户增加财富，是券商财富管理最核心的优势。但是，目前这又成为制约券商财富管理发展最主要的两个瓶颈。专业的投资管理能力和专业的咨询人员是财富管理当中最核心的优势。而目前这又是一个瓶颈，事实上，这方面真正的人才非常缺乏。另外，目前券商在财富管理产品的设计和创新方面也受到一些限制。券商目前所提供的产品多数必须借助信托和银行这类载体来实施。而在产品创新方面也会受到监管的要求，因此面对企业个性化产品设计要求时，一般很难执行。而与银行和信托的合作也会导致产品设计时受到更多外部监管。
3、体制突破和创新
面对发展中遇到的阻碍，在现有体制下如何实现创新也是业内关注的话题之一。要突破上述瓶颈必须做好两方面工作：其一是在监管部门和交易所的指导之下做好产品创新；其二是要做好券商内部的资源整合，把像投行、资本、研发等一些优势资源深入细致地整合。此外，当产品受制约时，可以在产品以外的其他价值链上寻求突破。比如，产品设计不变的情况下，让其效率更高，或者信息更完整﹑更到位。
目前国内券商业务趋向同质化，唯一的差别只是规模。而参考海外发展路径，
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例如美国投行拥有多层次的服务模式，服务于不同的客户类群，专注在不同的价值体系当中。应该从传统的“跑马圈地”转变为“精耕细作”。
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