2021年团险服务专员工作总结范文(3)

项业务较去年同期均为负增长，短险赔付率较高。造成业务负增

长的主要原因，一方面，金融危机导致企业的不景气，甚至部分

续保单位停产、关闭；口子业务存活性存在巨大的风险,另一方

面，人员流失，内部业务渠道分流部分短险业务。由于健康险续

期保费绝大部分在三季度进帐导致健康险赔付率较高。

2、各项业务发展情况及具体举措 一是口子业务主要有高危人员意外伤害保险（新沂钢构企

业）、学生保险、计生险，旅游意外伤害保险、农合行小额贷款

保险，至6月30日累计实现保费115.63万余元，约占同期短险

业务66.98%，其中新沂钢构企业保险19.39万元、学生保险34.54 万元、计生险16万、小额贷款保险 64.93万元。

二是积极响应市分公司号召，大力拓展中小企业业务，截至 6月30日中小企业业务累计保费57.08万元，同比去年增加 23户数55户，其中新客户数9 户，总客户数同比去

年增加 10％。小额保险业务也是有很好的发展,累计保费达27.1 万元。

三是严格把控承保业务的风险点，加大新单业务首任核保工

作，实行严进宽出制度，加大风险管控力度，从起保源头把好承

保第一关。

四是团险部建立陪访制，积极主动参与陪访，在陪访中遇到

问题、发现问题并根据客户的需求去解决问题，达到客户满意实

现双羸。

3、队伍建设情况

目前我们拥有团险专职销售人员10人（其中3名小额信贷

业务专管员），协保员5人，新招募2 人，现有9名销售人员举

绩，按基本法考核，且除新人外全体团险部人员都参加了中国员

工福利规划师考试通过率为100%。总体来看新沂团险队伍发展

健康，人员配臵合理，业务质量也相对很高。

开拓创新，大力推进协保员队伍的发展。面对团险乡镇协保

员队伍的老化，团险部在巩固和拓展业务的同时，注重团险协保

员队伍的发展，一方面规范了乡镇协保员队伍，另一方面发展了

计生、小额贷款、农村小额保险等口子业务协保员。为全年的业

务发展奠定了良好的基础。

加强活动管理是业务发展的基础。做好拜访活动管理是业务

人员的基本功，年初团险人员积极做好拜访客户积累，自订拜访

量，填写拜访记录表。排查客户，集体拜访，结队拜访，正是有

了坚实的拜访量才有新客户拓展的业绩。

3、注重培训，提升队伍素质 2012年我们认真贯彻落实新的团险基本法考核，加大对业

务人员的考核力度及培训力度，采取每日晨、夕，每周一召开团

险全体人员例会一次的形式，学习公司下发的各项政策文件、学

习条款知识、学习兄弟单位工作经验，及时把握团险的政策方针，％。累计客

掌握业务形式变化，及时调整业务结构，提升业务人员展业技能，

紧抓机遇抢占市场，为新沂团险业务的发展奠定了基础。

4、调整业务结构适应市场变化

加大了意外险的承保结构的优化，灵活的运用了短期短险的 条款组合，使承保方案更合理、更紧密，不但增加费用上的经济

效益，还提高了承保质量。

尽管在2012年上半年业务上（主要是口子业务）目前出现

一点困难，在其它各项工作指标中团险部还是取得了较好的发展

和进步，但是在管理上、队伍建设等方面还存在较大差距和不足，

主要反映在以下几点：

(一) 大客户、企业年金、小额贷款等业务再开拓进展不大； (二) 1+2+6+n业务中部分工作略缓慢； (三) 乡镇协保员管理不够，部分人员产能偏低； (四) 创新能力、市场敏感度需进一步提高； (五) 依法合规经营意识需进一步加强。 2012年我们团险部下半年的工作思路是能在新沂的市场上找准切入点为企事业单位办一些补充的年金类业务，联合政府继续发展农村小额保险的市场，调整思路、整合和加强团险队伍，认真分析新沂市场，深挖资源，使团险业务更加蒸蒸日上，为新沂支公司2012年短险业务做出更好的贡献。篇五：团险汇报材料

团险汇报材料

一、新沂团险总体情况介绍

1、业务发展方面 近年来，新沂团险紧紧围绕省、市公司团险工作指引要求，着眼市场，放大格局，强化责任意识、强化市场意识，加快步伐，推进团险业务大发展。 2011年共实现短险保费收入607.18万元，较2010年（335万）净增保费272万，较2009年（245万）净增362万。短险保费收入三年跨越三大步。2011年短险、意外险保费规模及年度任务完成率均居徐州全辖之首。 其中意外险463.16万元，完成比178.14%，同比增长108.22％。短险综合赔付率仅为 24.8%。 总、省、市公司高度重视小贷业务的发展，我司在贯彻落实上级有关政策和推动上狠下功夫，历经周折在2010年6月撕开信合小贷业务口子。2011年一季度小贷业务在全省排行中领先位次，激励着团险业务人员高昂的斗志。全年实现小贷小贷保费243.98万元,小额贷款保险业务突飞猛进的发展让新沂团险业务2011年发展赢得三个“一”特点：短险、意外险保费规模及增长率居全徐州第一，小额贷款保险业务总量在全市第一并且是徐州第一个过百万的支公司。

2、队伍建设与基础管理方面

新沂团险队伍在本着合规用工、持证上岗的原则，近年来在不断淘换中发展，目前拥有团险专职销售人员10人（其中3名小

额信贷业务专管员），协保员5人，现有9名销售人员（其中新人3名）基本都达到基本人力考核指标，且全体团险部人员（新人除外）都参加了中国员工福利规划师考试通过率为100%。

在队伍管理方面，我们加大对业务人员的考核力度及培训力度，采取每月召开两次团险业务分析会议，每周召开团险专职人员例会的形式，学习公司下发的各项政策文件、学习条款知识、学习兄弟单位工作经验，及时把握团险的政策方针，掌握业务形式变化，及时调整业务结构，提升业务人员展业技能，增强依法合规意识，为过渡基本法考核管理奠定了基础。

二、一季度开门红业务开展情况 2012年团险开门红战役正如火如荼，新沂团险也在奋勇争先。截至2月10日，共实现短险保费46万，意外险保费43.91万，其中小贷业务38万，小额保险6.82万。企业年金中标124万。但是较去年同比短险负增长23.44%，意外险负增长13.14%，只有小贷业务增长35%，业务排行暂列全省第三。短险业务的负增长存在着主客观原因：思想上存在着“新春有点早，拜访可以少”，但更多因为续收没能及时到账加之新沂经济现状（企业空转）中小企业拓展困难。针对业务现状，团险正积极应对，学习并贯彻落实肖总在一月份团险例会上讲话精神，尽快走出负增长阴影，确保团险再度飘红。

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