中国制浆造纸行业存在的问题及原料进口策略

宋庆丽　河北经贸大学

造纸工业具有低碳、绿色、可循环发展的潜力。2001年中国加入WTO之后，国内造纸业蓬勃发展，对纸浆的进口需求量不断扩大，导致国内造纸行业面临不可持续发展问题。研究这些问题特别是解决好原料进口问题，显得十分重要。

一、中国制浆造纸行业现状

（一）国内纸及纸制品生产、消耗量大

自2009年起，中国超越美国成为世界最大纸和纸板生产国，2013年纸及纸板生产总量约为10100万吨，表观消费量约为9800万吨，2015年，预计全国纸及纸板消费量11470万吨，纸及纸板总产能为13000万吨左右，总产量达到11600万吨。作为纸及纸板的生产原料，纸浆的生产量和消耗量也不断增长。2013年造纸用纸浆生产总量约为7700万吨，造纸用纸浆消费量约为9200万吨，生产量与消费量均是2001年（生产量2490万吨、消费量2980万吨）的3倍之多。

（二）国内纸及纸制品生产原材料结构不合理

国际造纸工业纸浆结构为木浆约占62.6%，废纸浆34%，非木浆3.4%。2001年中国纸浆消耗结构中，木浆、废纸浆、非木浆消耗比例分别为23%、44%、33%，2012年纸浆消耗结构已有所改善，三者消耗比例分别为25%、64%、11%。纸浆中木浆主要是指造纸、林、木纤维形成的，国家《造纸工业发展“十二五”规划》均明确提出，要充分利用国内外两种资源，提高木浆比重、扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主，非木纤维为辅的造纸原料结构。草浆等非木浆在中国造纸业中使用较多，污染重且生产规模小，近年来在政府大力引导下，草浆所占比重不断下降，木浆所占比重有所上升。经过多年发展，中国造纸工业纸浆用量结构组成中，废纸浆用量比例持续增加，木浆用量比例也呈现稳定增长趋势，非木纤维原料用量比例持续下降。

（三）国内造纸原料进口数量及价格大致呈增长趋势

我国是一个纸张消费大国，而且增长较快，造成国内造纸原料大量进口和国际市场的纸浆价格不断上涨。统计数据显示，2001年国内纸及纸板消费量为3683万吨，2012年消费量为10048万吨，年均增长9.55％；人均年消费量也由2001年29千克上升至74千克，年均增长8.89%。纸及纸板的需求不断增大，由于国内原材料供给不足，供需矛盾日益加剧，纸浆进口数量也呈不断增加趋势，2013年，中国进口纸浆1685万吨，进口金额为113.7亿美元，中国目前已是纸浆进口第一大国。尽管如此，中国却没有掌握国际市场纸浆定价权，由于国内对废纸进口的需求强劲，已使国际市场上废纸价格不断攀升，也导致纸浆进口价格大致呈上涨趋势。2009年，国际纸浆价格出现下降，主要是受金融危机影响全球需求量下降所致；2011年，国际纸浆售价持续上涨，则是受多种因素影响。包括2011年欧美大风雪、澳洲大雨、美国遭遇严重龙卷风等导致木材供应紧张，纸浆厂开工率下滑，浆料供应困难以及汇率变化等。

二、中国制浆造纸行业存在问题

（一）部分产品产能过剩

厂商为扩大市场份额往往会采取扩大产能的增长模式,金红叶2014年将新增产能72万吨，总产能达200万吨；2015年将新增产能25万吨，总产能达225万吨。恒安集团计划2014年及2015年分别增加年度化产能36万吨、12万吨，2015年底，全部产能将达138万吨。而造纸行业现阶段部分产品已存在产能过剩。产能过剩常与过度进入以及恶性竞争相联系，是竞争性行业都可能面临的状况，一旦出现产能过剩现象，行业中大部分企业将面对价格竞争加剧及利润率逐步降低的局面，若得不到有效调整，将可能使全行业经营状况陷入低迷。2013年1～9月份，国内制浆造纸及纸制品业亏损企业有1036家，占统计企业总数的14.47%，累计亏损71.85亿元，纸浆产量较2012年同期下降4.15%，利润总额亏损7.28亿元，亏损额同比增长28.0%。纸浆制造业亏损企业23家，占统计企业总数的37.7%，累计亏损11.60亿元。

（二）资源消耗巨大，环境污染严重

制浆造纸行业由于原料结构、规模结构不合理，尤其是造纸行业中技术装备水平较低的中小企业，水、能源、物料消耗较高，污染程度大。长期来看，造纸行业对木质纤维的需求将维持增长趋势，而全球范围内森林面积不断减少，木材供应呈递减趋势。世界范围内木浆的供应量如果没有大幅增加，国内速生丰产林依然发展缓慢，则中国造纸行业原料成本将因木材资源枯竭问题而将不断上升，由于造纸行业与家具、建材等其他用途木材需求也存在竞争关系，中国造纸行业面临的纸浆中木浆的供应问题将异常严峻。

2012年，环保部全国重点调查的147996家工业企业，41个工业行业中，造纸和纸制品业废水排放量居首位，101.1亿吨，占重点调查工业企业废水排放总量16.9%；化学需氧量排放量62.3万吨，占重点调查工业企业排放总量的20.5%；氨氮排放量2.1万吨，占重点调查工业企业排放总量8.5%；工业危险废物产生量较大的行业为造纸和纸制品业715.1万吨，占重点调查工业企业危险废物产生量的20.6%，造纸和纸制品业产生的危险废物主要是废碱607.0万吨，占该行业重点调查工业企业危险废物产生量的84.9%。

（三）纸浆进口依存度高

目前，中国木浆进口依存度在60%左右，废纸浆进口依存度约40%。《造纸工业发展“十二五”规划》中原料改善结构发展目标是纸浆消耗结构为木浆24.3%，其中国产木浆10.3%，进口木浆14%；废纸浆64%，其中国内废纸浆41%，进口废纸浆23%；非木浆11.7%，即木浆进口依存度为57.61%，废纸浆进口依存度为35.94%。中国木材资源匮乏，国内造纸用木材数量不足以满足高档纸的木浆原料需求，且国内废纸循环利用率不高，真正能作为造纸原料的废纸不足，木浆和废纸不得不大量依赖进口。2012年，中国纸浆进口占世界比重36%，废纸进口3007万吨，占世界比重53.4%。

（四）造纸行业产业集中度较低

目前，中国造纸产业仍属于分散型产业，大型制浆造纸企业相对较少。2012年，纸及纸板产量超过100万吨的生产企业有14家，纸浆产量超过100万吨的生产企业只有2家。市场结构分散和竞争过度不利于造纸产业发展，因为中小企业规模效益低，造纸行业产业链涉及水资源、能源、土地资源等诸多方面，在防治污染能力、行业技术水平提高、产品档次提升等方面不同程度受到限制，使有限资源遭到浪费。只有生产规模较大的制浆造纸企业才有能力通过采用先进的生产技术和装备进行污染防治，并取得合理的经济效益。

（五）绿色壁垒

国际贸易中的贸易壁垒从过去的关税壁垒演化到绿色壁垒、技术性贸易壁垒等多种形式。绿色壁垒的发展趋势是由最终产品延伸至每个生产阶段。对造纸行业来说，获取原材料涉及森林认证，制浆造纸过程中涉及化学品投入，最终产品要考虑是否环保，各个阶段均会受到绿色壁垒制约。世界范围内森林资源的严重匮乏，林纸产品贸易问题受到更广泛的关注。欧盟、美国、日本等发达国家不断设置环境标准或提高原有环境标准，中国造纸行业快速发展，产能不断增加，产品不符合他国环保标准，将难以进入国际市场。国内制浆造纸厂商为达到其环境标准，使产品成本提高，国际市场竞争力被削弱。

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