博星卓越客户关系管理使用说明书(7)

根据日期个客户名称可以查看销售机会列表，[高级查询]更准确的销售机会列表。点击[增加]按钮增加一条销售机会，点击[点击[

]把销售机会转为销售任务，点击[

]删除一条销售机会，

]图标编辑一条销售机会，通过

编辑销售机会页面编辑销售机会各个属性，可以增加、删除销售机会相关产品，点击相关产品右侧[

]增加相关产品，点击[

]删除一个相关产品，编

辑完成后按[保存]返回到上一个页面。

5.4. 产品报价

通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过转移键，将当前报价单转化为一个新的销售订单，同时进入【销售订单】录入界面，并将相应的报价单的信息携带进销售订单。

通过报价管理可以查看、编辑、增加、终止报价单。按报价日期、报价单活动标志（历史报价，活动报价）查询报价单列表。点[增加]按钮增加一条报价信息，用鼠标点报价单编号查看报价单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成报价单可以点击报价日期前的[

]

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图标查看相关任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击[单。报价单管理页面如下图：

]终止报价

点击[

]操作按钮对报价单进行编辑，在报价单编辑页面，可以对报价

单所有属性进行编辑，如下图所示：

按[

]图标选择相关客户、业务员。

]图标为报价单添加一种产品信息，

点击产品栏右侧的[点击[

]选择相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动

计算出报价单金额。

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点击产品编号前的[信息。

点击产品右侧的[

]查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等

]在报价单上删除一种产品。

点击下面的[确定折扣]按钮可以根据产品的销量折扣、客户折扣、员工折扣确定产品的折扣。

如果要为报价单生成订单则点击页面下的[生成订单]按钮。 点击相关附件栏的[

]图标添加相关附件。

可以按[保存继续]保存后继续编辑，也可以按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面。

按[删除]按钮则删除当前编辑的报价单。

5.5. 销售计划

系统在定制销售计划是以年度的形式表现的，制定每个销售人员年度销售金额计划，同时统计出相应的计划执行情况和计划完成情况。

点击查询按钮，可以按页面上部的条件查找员工的销售计划。 列表执行中的数字表示正在执行中的销售计划，同理，已完成的数字表示已经完成的销售订单金额。点击数字，可以立即查找并显示相关的销售订单情况。

点击

图标，可以删除员工的销售计划。

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点击

图标和增加按钮，可以修改和增加员工销售计划。员工销售计划

录入、修改页面如下图所示：

其中计划年度从列表页面指定，这里自动带入。

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6. 订单管理

6.1. 订单信息

通过订单管理可以查看、编辑、增加、终止订单。按订单日期、订单活动标志（历史订单，活动订单）查询订单列表。点[增加]按钮增加一条订单信息，用鼠标点订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成订单可以点击订单日期前的[任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击[

]图标查看相关

]终止订单。

点击[

]操作按钮对订单进行编辑，在订单编辑页面，可以对订单所有

]图标选择相关客户、中间客户和业务员，确定币种和

]图标为订单添加一种产品信息，点击[

]选择

属性进行编辑，按[

汇率。点击产品栏右侧的[

相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动计算出订单金额。点击产品编号前的[息。点击产品右侧的[

]查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等信]在订单上删除一种产品。点击下面的[确定折扣]按钮

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