其他下游产品对甲醇需求较大 甲胺是一甲胺、二甲胺以及三甲胺的统称。1998年我国甲胺能力总计超过10万t,产量8万t左右,消费甲醇约11万t。甲胺系列产品广泛应用于有机合成、农药、染料、医药等各个部门的生产。特别是近年来我国二甲基甲酰胺的迅速发展带动了二甲胺需求量的不断增加。预计到2005年我国甲胺生产消费甲醇量将达到15万t左右。 甲烷氯化物,特别是一氯甲烷作为有机硅单体原料、二氯甲烷作为溶剂、三氯甲烷作为氟氯烃HCFC-22的原料都有较大的发展。甲烷氯化物供不应求,每年均需要大量进口。1998年我国甲烷氯化物产量超过8.5万t,实际消费甲醇约3万t。预计2005年我国甲烷氯化物生产将消费甲醇10万t左右。 此外,甲醇的其他下游产品如对苯二甲酸二甲酯、聚乙烯醇、硫酸二甲酯等的生产,预计到2005年对甲醇的消费量将提高到30万t。总之,今后我国甲醇的需求仍将保持较为强劲的增长势头。甲醇作为重要的有机原料,其衍生物生产仍将占据最大的市场份额,其中增长最快的将是MTBE和醋酸生产;而甲醇作为燃料的市场前景非常巨大。 下图为近年甲醇的消费趋势图: 根据以上甲醇消费量趋势图,应用最小二乘原理进行直线拟合,并对未来几年进行消费量预测,结果表明,拟合方程线性相关性较好,下表为未来几年甲醇的消费量预测数据: 表2-9 甲醇消费量预测表(万t/a) 年份 消费量 2003 417.54 2004 451.04 2005 484.54 2010 652.05 2015 819.52 2020 987.06 上表预测结果显示,未来甲醇消费量将呈现增长趋势,2005年将达到484.54万t,2020年甲醇消费量将接近1000万t/a。而我国甲醇生产势必也将随着消费量的增长继续扩大,因此,拟建甲醇项目是符合未来市场发展趋势的。 2.2.2 国内外二甲醚产品供需现状及预测 2.2.2.1二甲醚供需状况
在相当长的一段时间内,二甲醚由高压合成甲醇的副产物经精馏制得,随着低压合成甲醇工艺的兴起,国外高压法合成甲醇几乎被低压法替代,因而开发出甲醇脱水及由合成气合成二甲醚的技术。我国许多小氮肥企业具有丰富的合成气资源,因此该法成为国内研究的热点,国内许多家科研机构进行大量研究,如中科院山西煤化所、清华大学、浙江大学、西南化工研究院等,并取得突破,已经建成千吨级装置,建设大型二甲醚装置已经提上日程。 目前,全球二甲醚总生产能力约为20万t/a,主要生产厂家有美国杜邦公司、ALLED SIGNAL INC,德国联合莱茵褐煤燃料公司、DEA公司,荷兰阿克苏公司,日本住友公司、三井东洋化学公司,澳大利亚CSR有限公司,台湾康盛公司等,表2-10为世界二甲醚主要厂家生产能力统计。 表2-10 世界主要二甲醚生产企业能力统计 单位(万t/a) 序号 1 2 3 4 5 6 7 企业名称 杜邦公司 德国联合莱因褐煤燃料公司 汉堡DMA公司 荷兰AKZO公司 澳大利亚CSR有限公司 日本住友精细公司 台湾康盛公司 合计 生产能力 3.0 6.5 1 3.0 1 1.5 1.8 17.8 我国进行二甲醚工业化生产时间较短,规模较小,产量较低,1998年产量仅为8000多t。多数引进国外甲醇气相法技术进行生产,只有湖北田力实业公司采用国内自行开发的合成气直接合成法技术生产。国内主要生产厂家有广东中山精细化工实业公司、成都华菱公司、江苏吴县合成化学品厂、陕西新型燃料公司、成都华阳威远天然气公司、安徽蒙城化肥厂、浙江诸暨新亚化工公司、广东江门氮肥厂、上海申威气雾剂公司和湖北田力实业公司等。2001年总生产能力约2万t。由于大多采用甲醇脱水工艺,规模都较小,甲醇价格的波动对其成本影响较大。 表2-11 国内主要二甲醚生产企业能力表 (万t/a) 序号 企业名称 生产能力
1 2 3 4 5 6 7 8 湖北田力实业有限公司 广东中山精细化工实业有限公司 成都华阳威远天然气化工厂 上海石油化工研究院 陕西新型燃料燃具公司 安徽蒙成县化肥厂 广东江门氮肥厂 浙江义乌光阳化工实业有限公司 合计 0.15 0.25 0.20 0.08 0.5 0.25 0.25 0.25 1.93 陕西新型燃料燃具有限公司已与美国兆运资源有限公司签定了联合开发“煤基合成气一步法合成20万t/a二甲醚超洁净燃料”工程协议书,该项目正在筹备阶段。此外,由宁夏石化集团有限公司和中煤四达矿业公司共同承办的83万t/a煤基合成二甲醚项目已批准立项,该项目也正在筹备阶段。 2.2.2.2 二甲醚的市场预测 目前世界上二甲醚的年产量约12万t,其中75%以上用于气溶胶工业,其它用作生产中间体。据统计去年世界二甲醚的需求量在13万t左右,其中消耗量超过万吨的国家和地区有美国、日本、法国、意大利、德国以及中国。2001年二甲醚的国内市场需求量约5万t,而且今后的需求还将不断增加。 国外二甲醚市场随着其用途的不断开发而变化,需求量近十年内有所增加,目前世界上生产的二甲醚几乎全部用于精细化工领域。随着二甲醚作为民有和车用清洁复合燃料组分的开发,二甲醚的应用领域将大大拓宽,可以预计年增长率将以超常的速度增加。 2000年全球气雾剂领域消费约8万t,我国气雾剂消耗二甲醚的比例更高达70%,2000年我国二甲醚产品用于气雾推进剂约为8600t。今后气雾推进剂对二甲醚的需求将稳步增长。 我国政府规定,从97年末起气溶胶工业将全面禁止使用氟里昂,因而作为替代品的二甲醚的需求将会有较大的变化,估计年需求量接近2.5万t。另据轻工总会透露,我国电冰箱生产已停止使用氟里昂,作为氟里昂代用品的二甲醚需求量将越来越大。
二甲醚作为中间体最主要的应用是作为硫酸二甲酯的生产原料,传统的硫酸二甲酯生产过程腐蚀严重,产品质量较差。国外硫酸二甲酯几乎都采用甲醇硫酸法,不过随着二甲醚产品的大规模生产,采用二甲醚合成硫酸二甲酯替代传统方法势在必行。
二甲醚应用市场最具潜力和发展前景的是燃料级二甲醚,由于它在贮存、运输及安全等方面比液化石油气(LPG)更有优越性,可替代液化石油气作为城市居民的民用燃料,同时车用燃料是未来二甲醚的最大的潜在市场。
我国是以煤为主要能源的国家,现有2.8亿城市人口中,仅1亿人使用燃气,广大农村仍以煤与柴草为燃料。随着人民生活水平的提高,二甲醚作为洁净民用燃料的需求也将日益增长,若按每5户年耗1t二甲醚计,则100万户家庭就需20万t二甲醚,如果二甲醚的成本降至与液化石油气有竞争力的价格,它的市场前景是十分广阔的。晋城及周边地区每年需石油液化气2-2.5万t(折算为二甲醚后年用量约需3.5-4.5万t),全部从省外运入。该项目上马后,如果二甲醚能全部替代石油液化气,则90%可以就地消化;若再考虑全省及周边省份对石油液化气的需求,二甲醚的市场前景将更加广阔。
综上所述,二甲醚的需求量逐年增长,目前国内的消费缺口很大,按照上述消费需求增长,如果国内的二甲醚生产不进一步增长,供需缺口将继续加大,因此,拟建的项目产品二甲醚具有广阔的市场前景。
2.3产品目标市场及竞争力分析
2.3.1 产品目标市场分析
甲醇由于其广泛的用途,具有很大的市场潜力,本项目规模属于国内较大,因此产品首先立足华北,放眼全国。
二甲醚项目产品目标应定位在需求空间大、市场前景广的消费方向上。根据需求预测,项目主要生产燃料级二甲醚产品,立足于晋城市及其周边地区,作为民用燃料使用。
2.3.2 产品竞争力分析
甲醇作为C1的基本有机原料,不仅传统市场消费量很大,而且在新
途径、新领域、高经济潜力产品等方面消费潜力也很大,目前世界各国都在竞相开发,逐步以甲醇为基点,形成基本有机原料产品、能源产品及精细化工产品的甲醇化工产业。
我国最近十几年来甲醇工业发展迅速,但生产规模在5万t以上的仅20家左右,大多数均为1万t左右的装置。这些装置多以煤为原料,规模小,主要建在合成氨厂,且合成工艺技术落后、能耗高,产品成本高,因此很容易受市场影响。国外近几年新建的甲醇生产装置规模一般为50万~80万t,并且多建在富产天然气的国家和地区,国内甲醇生产无法与国外甲醇相竞争。因此虽然国内甲醇生产能力表面上已能满足市场需求,但由于生产成本等原因,我国甲醇依赖进口的局面还会维持相当长一段时间。
本项目采用煤合成甲醇及二甲醚,其生产能力在国内属于大型规模,有较强的竞争力。采用先进的低压法合成工艺,与国内其它规模较小、效率较低的装置相比,具有两大优势:一是成本低,二是华北地区尚无单产甲醇厂,其他装置均为联醇,且规模均较小。在利用好现有市场条件的前提下,发挥自身的价格优势,积极开拓产品市场,建立完善的营销网络及信息系统,逐步树立企业的良好形象,创出品牌,扩大市场的占有份额,将会取得较好的经济效益和社会效益。
2.4产品价格现状及预测
2.4.1 价格现状及预测
2.4.1.1 国内外甲醇价格现状
九十年代中期,由于发达国家对无铅汽油添加剂MTBE的需求,全球甲醛和醋酸需求量的增长,同时一些甲醇生产企业因故停产,致使全球甲醇供应紧张,价格暴涨。1998年前后,受国际原油价格下跌的影响,全球甲醇市场低迷。其间,世界最大甲醇生产厂商—美国Methanex Corporation甲醇实际销售价格从56美分/加仑跌到36美分/加仑,1998年底跌到20美分/加仑。1999年4月,国际甲醇市场出现反弹,5月份上升到32.5~33.5美分/加仑。2000年上半年,由于甲醇主要生产地东南亚和中东地区部分生产装置发生事故,开工严重不足,形成供不应求的
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