2018中国农业植保无人机行业市场调研分析报告

中国农业植保无人机行业市场调研分析报告

2017年

目录

第一节植保无人机：无人机市场的明日之星 .............................................................. 5

一、行业地位：无人机未来看民用，民用未来看农业植保 .............................. 6 二、产业链：上游研发制造，中游经营运行，下游辅助保障 .......................... 7 三、技术路线：电动油动各有千秋，单旋翼多旋翼平分秋色 .......................... 9 第二节需求基础：农业领域是继消费领域的又一金矿 ............................................ 12

一、农村人口逐年下降，农业用工成本攀升 .................................................... 12 二、耕地流转加速，规模经营发展 .................................................................... 14 三、无人机植保VS人力植保、直升机植保 ...................................................... 16 四、政策密集催化，农业植保渗透率提升在望 ................................................ 17 第三节行业处在爆发前夜，“跑马圈地”时代来临 ..................................................... 18

一、市场规模：近千亿规模市场蓬勃而至 ........................................................ 18 二、对标日美：植保无人机市场发展潜力巨大 ................................................ 20 三、运营模式转变，行业进入“跑马圈地”时刻 ................................................. 23 第四节重点公司分析 .................................................................................................... 25

一、全丰植保：省级运营中心+市县级5S店，在全国多地积极布局 ............ 25 二、无锡汉和：国内农业植保无人机领头企业，百家7S店布局中 .............. 31 三、极飞科技：自研自营，专注提供无人机植保服务 .................................... 34 四、隆鑫通用：大田作业领先者，将发力无人机植保服务 ............................ 36

图表目录

图表 1：军用、民用和消费级无人机 .......................................................................... 5 图表 2：消费级无人机市场大疆创新一家独大 .......................................................... 6 图表 3：农业植保无人机属于民用无人机 .................................................................. 7 图表 4：植保无人机全产业链一览图 .......................................................................... 7 图表 5：农业植保无人机构造图 ................................................................................ 10 图表 6：2009年农村人口老龄化显著高于城市 ....................................................... 12 图表 7：乡村人口连续四年下降 ................................................................................ 13 图表 8：农村用工成本逐年攀升 ................................................................................ 13 图表 9：土地集约化经营初具规模 ............................................................................ 15 图表 10：植保服务市场规模测算逻辑 ...................................................................... 19 图表 11：植保无人机硬件销售规模测算（单位：亿元） ...................................... 20 图表 12：不同国家农用航空作业所占比例 .............................................................. 21 图表 13：无人机市场运营模式 .................................................................................. 23 图表 14：2016年农业植保面积和无人机销售都会大幅度增长 ............................. 24 图表 15：国内主要植保厂商在全国范围内的布局 .................................................. 25 图表 16：公司航空植保业务发展历程 ...................................................................... 26 图表 17：全丰航空植保3WQF120-12型智能悬浮植保机 ...................................... 26 图表 18：全丰航空植保3WQFDX-10型智能悬浮植保机 ........................................ 27 图表 19：公司飞防服务包括飞防作业和飞防表演 .................................................. 28 图表 20：公司无人机板块布局 .................................................................................. 28 图表 21：公司无人机板块运营模式 .......................................................................... 29 图表 22：全丰植保营业收入及预测(万元) ............................................................... 30 图表 23：全丰植保净利润及预测(万元) ................................................................... 30 图表 24：第二代植保无人机汉和CD-15 ................................................................... 31 图表 25：第三代植保无人机汉和CD-20~40 ............................................................. 31 图表 26：汉和全国7S店战略布局图 ........................................................................ 32 图表 27：无锡汉和农业植保服务运营模式 .............................................................. 33

图表 28：“汉和云”大数据平台 ................................................................................... 34 图表 29：极飞P20 V2植保无人机 ............................................................................. 35 图表 30：极飞P20 V2高效作业、精准喷洒 ............................................................. 35 图表 31：公司采用利润分成模式提供无人机植保服务 .......................................... 36 图表 32：隆鑫XV-1军民两用无人机 ........................................................................ 37 图表 33：隆鑫发动机 .................................................................................................. 38 图表 34：公司目前采用销售整机和提供服务相结合的运营模式 .......................... 39

表格目录

表格 1：油动、电动各有优劣 .................................................................................... 10 表格 2：主流农业植保无人机企业机型对比 ............................................................ 11 表格 3：五种主要土地流转模式 ................................................................................ 14 表格 4：无人机VS人力植保 ..................................................................................... 16 表格 5：我国多省份出台相关政策 ............................................................................ 17 表格 6：无人机植保服务市场规模测算 .................................................................... 19 表格 7：日本植保无人机应用面积（2008-2009年） ............................................ 21 表格 8：汉和CD-15与雅马哈RMAX参数对比 ..................................................... 22

第一节植保无人机：无人机市场的明日之星

无人机是无人驾驶飞机的简称（Unmanned Aerial Vehicle），是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置的不载人飞机，包括无人直升机、固定翼机、多旋翼飞行器、无人飞艇、无人伞翼机。从某种角度来看，无人机可以在无人驾驶的条件下完成复杂空中飞行任务和各种负载任务，可以被看做是“空中机器人”。

按不同使用领域来划分，无人机可分为军用、民用和消费级三大类，对于无人机的性能要求各有偏重：1）军用无人机对于灵敏度、飞行高度速度、智能化等有着更高的要求，是技术水平最高的无人机，包括侦察、诱饵、电子对抗、通信中继、靶机和无人战斗机等机型； 2）民用无人机一般对于速度、升限和航程等要求都较低，但对于人员操作培训、综合成本有较高的要求，因此需要形成成熟的产业链提供尽可能低廉的零部件和支持服务，目前来看工业级无人机最大的市场在于政府公共服务的提供，如警用、消防、气象等，占到总需求的约70%，未来无人机潜力最大的市场可能就在工业级，新增市场需求可能出现在农业植保、货物运输、空中无线网络、数据获取等领域；3）消费级无人机一般采用成本较低的多旋翼平台，用于航拍、游戏等休闲用途。

图表1：军用、民用和消费级无人机

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