2 3 4 5 6 7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 27.5 31 40 45 52.5 62.5 图表5 2006年-2012年中国城市轨道交通智能化系统市场规模
2008年我国城市轨道交通智能化系统市场规模为31亿元,增长率为12.73%,预计2012年市场规模将达62.5亿元,增长率为19.05%。2006年到2012年我国城市轨道交通智能化系统市场规模年增长率均超过10%。
根据预测,2009-2012年城市轨道交通智能化系统6个子系统的市场规模分别如下表: 系统 年份 2009年 2010年 2011年 2012年 综合监控 乘客资讯 综合安防 通信系统 自动售检票 信号系统 系统 8.00 9.00 10.50 12.50 系统 4.40 4.95 5.78 6.88 系统 5.20 5.85 6.83 8.125 4.40 4.95 5.78 6.88 系统 6.40 7.20 8.40 10.00 11.60 13.05 15.23 18.13 图表6 2009-2012年城市轨道交通智能化系统6个子系统的市场规模
3.5、行业竞争格局及发展趋势分析
一、整体市场占有率
目前城轨智能化系统行业呈现“割据化”市场竞争格局,各主要竞争主体在各子系统拥有相对优势,没有一家企业在整个城轨智能化行业取得全面竞争优势,各主要竞争主体市场地位差距不明显。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 公司名称 上海贝尔 卡斯柯 上海华虹 北京和利时 南京南瑞 赛为股份 天津凯发 高新现代 国电南自 上海宝信 同方股份 浙大网新 市场占有率 18% 13% 12% 11% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 100% 图表7 城市轨道交通智能化领域整体市场占有率 二、乘客资讯系统及综合安防系统细分市场占有率
从2007年至2008年国内城市轨道交通智能化系统招投标情况来看,在乘客资讯系统及综合安防系统领域,深圳市赛为智能股份有限公司、北京和利时系统工程股份有限公司、深圳中航电脑系统工程有限公司、中国铁路通信信号集团公司上海工程公司(上海通号)、广州杰赛科技股份有限公司、南京南瑞集团公司、神州数码信息系统有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广州从兴电子开发有限公司等占据较大的比例。具体情况见下表: 序号 1 2 3 4 5 公司名称 赛为智能 北京和利时 深圳中航 中铁信 广州杰赛 市场占有率 25.88% 15.20% 12.69% 10.12% 9.21% 6 7 8 9 10 合计 南京南瑞 神州数码 烽火通讯 从兴电子 其他 6.42% 5.88% 5.62% 4.79% 4.19% 100% 图表8 乘客资讯系统及综合安防系统细分市场占有率 三、综合监控系统细分市场占有率
2008年国内城轨智能化综合监控系统市场占有率情况如下表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司名称 南京南瑞 中控信息 同方股份 北京和利时 赛为智能 东软集团 广州国联 宝信软件 其他 合计 市场占有率 17.1% 12.7% 11.4% 6.2% 3.5% 2.0% 1.3% 0.7% 45.1% 100% 图表9 综合监控系统细分市场占有率
4、高速铁路和城市轨道交通智能化系统的发展
在铁路智能化系统方面,国外企业原有的设备、技术、保障能力等一体化先天优势在被“国产化”政策快速削弱,未来市场竞争将主要有国内企业间展开,其核心将在产品的稳定性、可靠性方面,即技术水平的竞争;另一方面,由于铁
道部依据《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国行政许可法》、《铁路运输安全保护条例》等法律法规,对铁路道岔及其转辙设备、铁路通信信号控制软件及控制设备、铁路牵引供电设备等产品及生产企业实施行政许可制度;在公司所从事的铁路智能化方面目前虽未实施行政许可制度,但未来存在着相关准入方式的施行,所以,取得相关的铁路系统的行政许可,或者与原铁路行业企业展开有效合作,是未来该行业竞争的关键。
在城市轨道交通智能化系统方面,目前的主要竞争集中在各子系统之间。城市轨道交通智能化包括综合监控、乘客资讯、综合安防、通信、自动售检票和信号6 个子系统,其中技术含量最高的是综合监控系统、通信系统和信号系统,可以预见这三个领域也是未来竞争的核心。但是对客户而言,具有整套的系统解决方案将减少各系统融合和维护的成本,这样集成6子系统形成完整产业链的公司将会有更多的竞争优势,同时也是未来行业的发展趋势。
公司智能化或信息化系统业务发展所针对的城市轨道和高速铁路目前正处于高速发展时期,将对公司未来业务发展起着极大的推动作用,公司也将快速开拓这方面的市场,其未来市场前景非常广阔。
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