理财经理案例分析作业(2)

理财经理的案例分析

具体情况就是,我有一个大用户,是相当保守的那一种,平时只是存定期存款,我也给他讲过有关通货膨胀的问题,但是他告诉我,只想本金安全,其它什么也不想考虑,通货膨胀再可怕没有市场风险可怕,我几次介绍我们的产品,都没有成功,但是我不想失去这个客户,不知道老师有没有比较好的方法可以改变他的投资方向.谢谢!

案例五：

有一个用户是一位资深的炒股专家，股龄有8年了。尽管赚的钱也就和银行利息差不多，但是客户说他炒股是为了寻找刺激，就是不买基金。如何将该用户动员为我行的基金投资者？

案例六：

客户信息：李老板，是个体工商户，50多岁，对任何理财和基金产品都不了解也不关注，也不相信。年收入在百万以上，有两个孩子一个老人。每次和他说基金等理财产品，他就说：“我是做生意的，对理财完全没有兴趣，我不需要做基金，我做生意要比做基金赚钱快的多。请问老师怎么办啊？

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