财务保险需求分析手册12页

财 务 需 求 分 析 手 册

一般资料 GENERAL INFORMATION

基本资料

家庭资料

财务资料

家庭保障需求分析 PROTECTION ANALYSIS

本 人 配 偶

1.家庭维持基金……………………………………万元

2.教育基金…………………………………………

提供子女至大学毕业所需费用。 3.抵押贷款/租赁基金………………………………

房屋抵押贷款余额： 万元 或您需要准备多少的租赁基金以供未来10年所需？ 每月租金 ×120个月= 万元 4.应急基金……………………………………………万元 （建议可以月支出×6来估算）

这项基金是供家庭成员支付意外账单用途，例如： ◎房屋整修 ◎汽车维修 5.偿债基金……………………………………………万元

◎信用卡余额 ◎现金卡借款 ◎汽车贷款 ◎信用贷款 ◎其它费用 6.身后即用基金………………………………………万元

◎医药开销 ◎住院开销 ◎丧葬费用 7=1+2+…+6 = 现金需求基金…………………………

保障需求不足额为………………………… 万元 万元

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