保险公司客户经理岗位职责

保险公司客户经理岗位职责

责任和权利是双生儿，想要享受权利，那么就勇于承担责任吧。下面是整理的保险公司客户经理岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。

【第1篇】保险公司客户经理岗位职责

1、服务于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

6、完成公司指定的个人业绩指标。

【第2篇】保险公司客户经理岗位职责

1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务;

2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报;

3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;

4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

5、完成主管安排的其他工作事务。

【第3篇】保险公司客户经理岗位职责

1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

2、独立制作EB方案，组织进行招投标业务洽谈，并进行客户现场的讲解服务;

3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定EB方案，针对大项目，要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

【第4篇】保险公司客户经理岗位职责

1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;

2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案;

3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务;

4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

【第5篇】保险公司客户经理岗位职责

一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;

四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析，提出改进建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;

六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;

七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;

九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

十、保守客户信息，严守公司商业秘密;

十一、完成公司交办的其他事项。

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